광장 자본시장 그룹은 증권 분야에서 (i) 상품 및 거래의 구조 설계, (ii) 상품 및 구조의 법적 타당성 평가 및 대안 제시, (iii) 관련 법규의 분석, (iv) 계약서, 신고서의 작성과 협상 (v) 외국 법률사무소 및 거래당사자들과의 업무공조, (vi) 실사, (vii) 법규에 대한 유권해석 신청, (viii) 법규 개정 및 정비를 위한 법률자문 등을 비롯하여 거래 전반에 걸친 자문서비스를 제공합니다. 또한 증권거래에 관련된 기업자문, 조세, 공정거래, 형사 등의 전문분야 이슈에 대하여도 심도있는 원스톱서비스를 실현하고 있습니다.

주요업무분야

채무증권(DCM)

고정금리부채권, 변동금리부채권, 후순위채권, 하이브리드채권 등 신종자본증권, 미국 증권규정 Reg S/144A에 의한 해외발행, 소셜본드, 그린본드, 이종통화채권, 환율연계채권, 양키본드, 사무라이본드, 김치본드, 아리랑본드, 포모사본드, 딤섬본드, 판다본드, 교환사채(EB), 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), MTN Programme, CP Programme, 파생결합사채(DLB) 등

기업공개

삼성바이오로직스, 동양생명, 대한생명, 만도, LG Uplus IPO
외국기업의 한국거래소 유가증권시장 상장 (화풍방직, United Technology Holding Limited 등)
외국기업의 코스닥시장 상장 (Chinese Food Packaging Limited, China Engine, Global SM Tech 등)

지분증권(ECM)

글로벌 주식예탁증서(GDR), 미국 주식예탁증서(ADR), 한국 주식예탁증서(KDR) 상환우선주(RPS), 상환전환우선주(RCPS) 등

합성채권

주가연계채권(ELN), 주식워런트증권(ELW), 신용연계채권(CLN), 파생결합증권(DLS), 주가연계증권(ELS), 토지수익연계채권, 이슬람채권 등

국내외 공시 및 신고

국내 법령에 의한 증권발행신고와 지분공시는 물론 국내 기업들의 미국 20-F 공시, SEC Shelf Registration, 일본 KANTO Filing 등 외국 법령에 의한 신고 및 공시 업무

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대표사례

SK Battery America의 그린본드 발행 (ALB, Debt Market Deal of the Year 2021)
한국산업은행 GMTN채권발행거래 (ALB, Debt Market Deal of the Year 2020)
LG화학의 10억불 그린본드 발행 (Asian-mena Counsel Megazine, Debt Market Deal of the Year 2019)
외국환평형기금채권 발행
수출입은행 15억불 FRN (Asian Legal Business, 2018 Debt Market Deal of the Year)
외국은행 서울지점 외화CD Program 최초 설정 (중국건설은행)
국내 생명보험회사의 최초 IPO (동양생명)
국내 기업의 최초 나스닥 상장 (두루넷)
해외 기업의 최초 한국거래소 유가증권시장 상장 (화풍방직)
기업은행 미국시장 및 유로시장 CP Programmes (Asian Legal Business, 2008 Debt Market Deal of the Year)
국내 기업의 최초 해외 전환사채 발행 (삼성전자)
국내 기업의 최초 국내 및 해외 GDR 동시 발행 (하이닉스반도체)
국내 기업의 최초 합성 EB 발행 (엘지산전, 대림산업, 벽산건설 등)
국내 금융기관을 위한 최초의 hybrid Tier-1채권 발행 (하나은행)
국내 기업의 상환우선전환주 최초 발행 (엘지전자)
공사에 의한 최초 상장채권 발행 (한국전력공사)
국내 첫 자산유동화증권 발행 (오리온유동화전문회사)
국내 최초의 자산유동화증권 해외매각 (자산관리공사)
국내 기업 최초의 ABCP 발행 (한진해운)
국내 기업 최초의 환율 연계 전환사채 발행 (LG유플러스)