국민은행의 6억 유로 규모 해외 커버드본드 발행 자문

법무법인(유) 광장은, 국민은행이 2025년 9월 해외 시장에서 6억 유로 규모의 커버드본드를 발행한 거래에서 발행사측을 자문하였습니다. 

이번 발행은 국민은행의 역대 최대 규모 유로화 커버드본드 발행으로, 프랑스의 신용등급 강등 등 유럽 주요국 재정의 불확실성이 확대되었음에도 불구하고 발행금액의 약 2배가 넘는 주문을 이끌어 내는 성과를 거두었습니다. 또한 이번 커버드본드는 지속가능(Sustainability) 채권의 형태로 발행되어, 조달된 자금이 국민은행의 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용된다는 점에서도 중요한 의미가 있습니다.

위 커버드본드는 만기 4년, 연 금리 2.625%로 발행되었으며, 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장되었습니다. 국민은행은 이번 발행을 통해 6년 연속 유로화 커버드본드 발행에 성공하며, 아시아의 대표적인 발행사로서 입지를 더욱 공고히 하였습니다. 

광장은 이번 발행 거래에서 인수계약서, 사채조건, 투자설명서 등을 종합적으로 검토하고 자문을 제공하여, 거래 전 과정에서 발행사를 효과적으로 지원하였습니다.

저희 법무법인은 국민은행의 위 커버드본드 발행 외에도, 2025년 하반기에만 NH투자증권, 한국가스공사, 미래에셋증권, 한국동서발전, 한국해양진흥공사, 한국도로공사 등 국내 주요 발행사의 해외채권 발행 거래를 자문함으로써 자본시장 분야의 전문성을 더욱 강화하고 있습니다.