SK온 신주발행 및 PRS 거래

법무법인(유) 광장은 에스케이온 주식회사가 한국투자증권과 신한은행, 신한투자증권 및 KB증권 등 FI 투자자들에게 약 1조 원 규모의 신주를 발행하는 거래 및 위 FI 투자자들이 인수한 신주와 관련해서 FI 투자자들과 에스케이온 주식회사의 최대주주인 에스케이이노베이션 주식회사 사이에 체결된 주가수익스와프(PRS) 거래를 자문하였습니다.

본 거래는 ① 신주발행거래와 해당 신주를 기초로 한 파생상품거래가 연계되어 진행된 점, ② 국내의 유수의 금융기관들이 투자자로 참여한 점, ③ 에스케이온 주식회사가 발행하는 신주의 규모는 약 1조 원에 달하였는바, 신규 투자 유치거래 기준으로는 손꼽히는 대규모 딜이었던 점 등에서 시장의 큰 관심을 불러일으켰고, 특히 에스케이온 주식회사는 본건 거래를 통해 대규모 자금을 신규로 조달함으로써 배터리 사업의 지속적 성장을 위한 기반도 마련하게 된 것으로 평가받고 있습니다.

광장은 거래구조 검토 단계에서부터 관련 계약의 협상 및 체결에 이르는 전 과정에 걸쳐 자문을 하였고, 상법, 자본시장법 등 다양한 이슈들이 산재한 거래였고, 복수의 FI와 협상을 진행해야 하는 등 난이도가 높은 거래였음에도 적시에 자문을 제공해서 신속하게 거래가 완료될 수 있도록 성공적으로 자문을 제공한 것으로 평가받고 있습니다.