포스코의 20억달러 규모 글로벌 본드 발행 자문

법무법인(유) 광장은 포스코가 발행한 역대 최대 규모의 해외채권인 20억달러 규모의 글로벌 본드 발행 거래를 자문하였습니다. 본 글로벌 본드는 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러로 구성된 멀티 트랜치(Multi-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행되었습니다. 이번 거래는 미국의 연방준비제도가 기준금리를 50bps 인상한 직후 국내기업이 처음으로 단행한 미국 달러화 공모채 발행 거래입니다. 이와 같이 금융시장 변동성이 매우 큰 상황에서도 유리한 가산금리로 발행된 본 글로벌본드를 통하여 포스코는 글로벌 투자자 및 업계 관계자들 사이에서 우수한 신용도를 다시 한 번 인정받게 되었습니다.

광장은 본 거래에서 포스코를 위하여 발행 관련 근거법령에 관한 자문, 계약서 및 투자설명서의 검토, 정부 인허가 검토 등의 업무를 수행하였습니다. 본 거래와 같은 대규모 채권발행은 시황에 따른 글로벌 투자자들의 투자수요에 맞추어 진행되므로 타이밍이 생명이라고 할 수 있는데, 광장의 전문가들은 다년간의 업무경험으로 축적한 전문지식을 토대로 정확하고 효율적인 자문을 제공하여 거래의 성공에 기여하였습니다.

광장은 본 거래 외에도 2023년 상반기에만 한국석유공사의 10억달러 규모 해외채권, 국민은행의 5억달러 규모 해외채권, 엘앤에프의 5억달러 규모 해외채권, 한국해양진흥공사가 최초로 발행하는 3억달러 규모 해외채권, 에스케이온의 국민은행 보증부 9억달러 규모 해외채권, 한국산업은행의 7억5천만유로 규모 해외채권, 에스케이브로드밴드의 3억달러 규모 해외채권 등 다수의 중요 거래들을 자문함으로써, 급변하는 시장 상황에서 나날이 중요해지고 있는 자금조달 거래와 관련하여 전문성을 발휘하고 있습니다.