법무법인(유) 광장은 LG화학의 미화 10억불 규모 글로벌 그린본드 발행 거래를 자문하였습니다. 그린본드는 발행대금 용도가 기후변화, 재생에너지 등 친환경 프로젝트와 인프라스트럭처 투자에 한정된 특수목적 채권입니다.
이번 그린본드는 5년 만기 5억달러와 10년 만기 5억달러의 2개 tranche로 구성되었습니다. 금리는 고정금리로 5년 만기 채권은 미국 5년물 국채금리(0.88%)에 0.6%포인트를 더한 연 1.48%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채금리(1.48%)에 0.9%포인트를 더한 연 2.38%로 결정되었습니다. 이는 국내 일반 기업이 발행한 해외 채권 중 역대 최저 스프레드로 알려져 있습니다.
광장은 그동안 쌓아 온 해외채권 발행 자문의 경험을 백분 활용하여, 본 채권 발행의 거래구조 검토, 법률 실사 및 계약 협상 등 거래 전 과정을 효과적으로 자문하였습니다. 본건 거래에는 금융증권그룹의 오현주, 현승아, 김동연 변호사가 참여하였습니다.