법무법인(유) 광장은 한화생명의 5,000억원 규모의 신종자본증권 발행 거래에서, 발행사인 한화생명을 대리하여 법률자문을 수행하였습니다. 이번 발행은 신 국제회계기준(IFRS17)과 신 지급여력제도(K-ICS) 도입에 대비하여 자본건전성을 확충하기 위한 거래로서, 기관투자자를 상대로 진행한 수요예측에서 발행규모의 1.5배 수준인 총 7,600억원의 유효수요가 몰렸다는 점에서 성공적인 사례로 평가되고 있습니다.
본건 발행은 미래에셋대우 및 NH투자증권이 대표주관기관으로 참여하였으며, 법무법인(유) 광장에서는 자본시장그룹의 오현주, 현승아, 김동연 변호사가 참여하여 보험회사의 신종자본증권 발행과 관련한 규제 점검 등 성공적인 발행을 조력하기 위한 전문성을 발휘하였습니다.