LS MnM의 인도네시아 비철금속 제조사 PT Teluk Metal Intdusty에 대한 투자

법무법인(유) 광장은 LS MnM이 인도네시아에 새로 설립될 니켈 제련소 사업을 영위하는 회사 PT Teluk Metal Industry(PT TMI)에 4억 달러(약 5,900억 원)를 신주인수 및 대여금제공을 통하여 투자하는 거래를 자문하였습니다. 

본건 거래는 LS MnM의 2차전지 소재사업 확장의 일환으로서, LS MnM은 2차 전지 양극재의 핵심소재인 황산니켈을 안정적으로 생산하기 위한 전초기지로서 인도네시아 PT TMI의 인수를 결정한 것으로 파악됩니다. 특히 본건 거래는 인도네시아 현지의 외국인투자, 환경, 공장설립, 산업단지 건설 등의 규제 이슈가 많았고, 규제이슈에 대응하기 위하여 보통주, 우선주, 주주대여금 등 다양한 방식의 투자가 점층적으로 이루어져야 하였으며, 당사자들 간의 다양한 사업적 계약에 대한 합의도 함께 이루어지는 등 통상적인 거래에 비하여 복잡성이 특별히 가중된 측면이 있었습니다. 

광장은 관련 규제 검토, 정교한 거래구조/일정 설계, 해외 로펌 협업 및 관리에 이르기까지 본건 거래 전반에 걸쳐 폭넓은 자문을 제공하여 본건 거래를 위한 계약 체결에 크게 기여하였습니다.