H&Q에쿼티파트너스의 티앤에프글로벌 인수

법무법인(유) 광장은 H&Q에쿼티파트너스의 티앤에프홀딩스 인수 거래를 성공적으로 자문하였습니다. 티앤에프홀딩스는 차량용 전장부품 제조업을 영위하는 회사이며, 본건 거래의 매매대금은 약 1,620억 원입니다.

본건 거래는 H&Q에쿼티파트너스가 설립·운용하는 블라인드펀드인 케이에이치큐제4호PEF의 드라이파우더로 투자목적회사인 테네리페홀딩스 유한회사를 설립하여 에쿼티 투자를 하고 일부 자금은 인수금융으로 조달한 건으로, 본건 거래를 통해 H&Q에쿼티파트너스는 티앤에프홀딩스의 발행주식 100%를 취득하였습니다. 

광장은 티앤에프홀딩스에 대한 법률실사, W&I 보험 검토, 인수금융 자문, 투자목적회사의 설립 및 PEF 관련 보고, 주식매매계약/주주간계약 협상과 체결, 기업결합신고, 거래종결 등 본건 거래 전반에 대한 법률자문을 제공함으로써, 본건 거래가 다양한 쟁점 및 절차를 포함하고 있음에도 불구하고 신속하게 마무리될 수 있도록 기여하였습니다.