아스트라자산운용의 케이씨 인수

법무법인(유) 광장은 아스트라자산운용이 케이씨의 지분을 인수하는 거래를 자문하였습니다. 본건 거래는 아스트라자산운용이 집합투자업자로서 설정·운용하는 투자신탁 형태의 일반 사모집합투자기구를 통해 설립된 투자목적회사(아스트라제1호 유한회사)와 연합자산관리 주식회사가 운용 중인 펀드(아이비케이금융그룹-유암코 중기도약 펀드)가 공동으로 4인의 개인주주로부터 케이씨 발행의 보통주식 100,000주(자기주식 제외 100% 지분)를 구주 인수하는 구조이며, 거래대금은 1,705억 원입니다. 본건 거래는 2025년 2월 21일에 성공적으로 거래종결되었습니다.

본건 거래는 국내에서 흔치 않은 일반 사모집합투자기구의 바이아웃 투자 사례로서, 법무법인(유) 광장은 거래 구조 검토, 케이씨에 대한 법률실사, 펀드 설정 및 출자승인, W&I 보험 검토, 인수금융 자문 및 주식매매계약·주주간계약 협상과 체결 등 본건 거래 전반에 대한 종합적인 법률자문을 제공함으로써 복잡한 쟁점을 해결하며 본건 거래가 성공적으로 마무리될 수 있도록 기여하였습니다. 

케이씨는 국내 M/S(Market Share, 시장점유율) 75% 이상, 글로벌 M/S 30% 이상을 점유하는 글로벌 Top-tier 조선해양 기자재 제조업체로서, 아스트라자산운용은 케이씨 인수 후 2026년 IPO를 목표로 경영 효율화 및 추가적인 기업가치 제고를 추진할 계획입니다.