시프트업의 IPO 자문

법무법인(유) 광장은 시프트업의 유가증권시장 IPO를 자문했습니다. 

시프트업의 IPO 공모규모는 4,350억 원으로 2024년 최대 규모의 IPO 중 하나입니다. 시프트업은 니케, 스텔라블레이드 등 글로벌 시장에서 명성을 누리고 있는 게임들의 IP를 보유한 회사로서 상장 준비 단계부터 국내외 시장의 많은 주목을 받았습니다. 이에 NH투자증권, 한국투자증권 및 JP모건이 대표주관회사로서 참여하여 해외 병행공모 방식으로 IPO가 진행되었고 2024년 7월에 성공적으로 IPO가 완료되었습니다. 

광장은 이번 IPO에서 주관회사들의 국내 법률자문사로서 주관회사들을 위하여 법률실사, 증권신고서, Offering Circular 등 국내외 공모 관련 서류 검토를 포함하여 IPO 과정에서 필요한 각종 자문업무를 수행했습니다. 광장의 전문가들은 IPO 과정에서의 각종 이슈들에 대해 적시에 정확한 자문을 제공하여 성공적으로 IPO가 완료되는 데 큰 기여를 했다는 평가를 받았습니다. 

광장은 시프트업의 IPO 이외에도 2024년 하반기에 투융자회사로서 20년 만에 이루어진 KB발해인프라회사의 IPO를 비롯하여 아이엠비디엑스, 에스켐, 케이쓰리아이 등의 IPO를 자문하는 등 Equity Capital Market 분야에서 활발하게 자문을 제공하고 있습니다.