태림페이퍼의 전주페이퍼 및 전주원파워 인수

법무법인(유) 광장은, 태림페이퍼 주식회사가 그 100% 자회사인 티앤제이인베스트먼트 주식회사를 통해 Morgan Stanley PE(NHPE Tatoo Holdings AB) 및 신한자산운용 주식회사(에스에이치피이홀딩즈원 유한회사)로부터 전주페이퍼 주식회사 및 전주원파워 주식회사 발행주식 전부를 취득하는 거래를 자문하였습니다.

본 거래는 ① 전주페이퍼 및 전주원파워 인수 거래가 상호 연계하여 이루어진 점, ② 복수의 입찰자가 존재하는 상황에서 장기간의 협상 과정을 통해 우선협상대상자가 선정된 점, ③ 재무적 투자자인 주주들이 주주간 계약상 약정에 기초해서 동반매각을 한 사례였다는 점에서 시장의 큰 관심을 불러 일으켰고, 태림페이퍼는 본건 거래를 통해 골판지 생산능력을 확대하여 골판지 업계 1위 업체로 도약하고 신문용지와 출판용지 등 다양한 지종의 원지 생산 능력을 갖추게 됨과 더불어 신재생에너지로 사업을 다변화하고 지속 성장을 위한 기반을 마련하게 된 것으로 평가 받고 있습니다.

광장은 거래구조 검토 단계에서부터 법률실사, 협상 및 주식매매계약 체결, 진술 보장 보험 가입, 기업결합신고, 거래종결에 이르는 전 과정에 걸쳐 자문을 제공하였고, 장기간의 협상 과정에서 제반 법률 이슈를 적절히 분석하고 그 효과적인 해결 방안을 제시함으로써, 본건 거래를 성공적으로 자문한 것으로 평가받고 있습니다.