씨엔씨티에너지의 구주 매각 및 신주 발행

씨엔씨티에너지(“씨엔씨티”)는 충남지역에 도시가스를 공급하는 회사로서 재무구조 개선과 자회사인 대전열병합발전 주식회사의 현대화 사업 투자금 조달 등을 위해 맥쿼리한국인프라투융자회사(“맥쿼리”)로부터 대규모 투자를 받는 조건에 대해 협상을 진행하여, 맥쿼리가 씨엔씨티가 발행하는 신주 125만주를 1037억원에 인수하고 씨엔씨티의 주요주주들로부터 구주 약 95만주(구주와 신주를 합하여 발행주식 총수의 약 48.03%)를 약 795억원에 매수하는 거래를 진행하기로 합의하였습니다. 이에 따라 2023. 6. 2. 당사자들은 신주인수계약, 주식매매계약 및 주주간계약 등 거래에 수반되는 계약을 각각 체결하였습니다.

법무법인(유) 광장은 주요주주들 및 씨엔씨티의 법률자문사로서 단기간 내에 (1) MOU체결, (2) Termsheet 협상, (3) 매수인 측의 법률실사 대응, (4) 주요 법률이슈에 대한 자문, (5) 각 거래계약서 체결 등 본건 거래 전반에 관해 신속하고 유효 적절한 자문을 제공함으로써 씨앤씨티의 장기 사업목표 추진에 핵심인 이번 거래의 성공적인 종결에 큰 기여를 한 것으로 평가받고 있습니다.