MBK파트너스 및 UCK파트너스의 오스템임플란트㈜ 인수금융 자문

법무법인(유)광장은, MBK파트너스 및 UCK파트너스가 운용하는 PEF들이 투자목적회사인 덴티스트리인베스트먼트㈜를 통해 오스템임플란트㈜의 경영권 지분을 인수하는 거래와 관련하여, 주선금융기관인 엔에이치투자증권㈜ 및 대주단을 대리하여 1조7,000억원 규모의 브릿지대출 및 합계금 1조2,000억원(선순위 1조1,000억원 및 중순위 1,000억원) 인수금융대출의 법률자문을 성공적으로 수행하였습니다.

본건 인수거래는 두 차례의 공개매수 및 기존 최대주주와의 매매거래를 통해 이루어졌으며, 특히 본건 공개매수는 상장기업의 M&A 과정에서 일반주주 보호를 위한 의무공개매수제도 도입에 관한 논의가 진행 중인 상황에서 이루어진 유래 없는 대규모 공개매수로서 시장의 높은 관심을 받았습니다. 

광장은 거래구조의 협의 단계부터 거래의 종결에 이르기까지 대출계약을 포함한 각종 금융계약의 작성, 차주와의 협상, 거래종결 서류의 검토 등을 포함하여 대주단을 위한 광범위한 금융자문을 제공하였고, 공개매수사무취급자로서 엔에이치투자증권㈜을 대리하여 공개매수 절차 전반에 관한 자문도 함께 제공하였습니다. 

이 과정에서 광장은 대주단을 위하여 공개매수의 방법으로 이루어지는 인수거래의 다양한 법률문제를 관련 규정의 면밀한 검토를 통해 신속하고 효과적으로 자문하였습니다. 또한 다수의 인수금융 거래 자문을 통해 축적된 전문적인 법률 지식과 실무적인 경험을 기반으로 공개매수 전후의 복잡한 상황 변화 및 단계별 자금 수요에 대응하여 최적의 금융구조를 설계하고 당사자들의 이해관계를 조율하여 인수거래의 성공적인 종결을 지원하였습니다.