MBK Partners와 UCK Partners 컨소시엄의 오스템임플란트 주식회사 인수

법무법인(유) 광장은 MBK파트너스와 UCK파트너스(구 상호: 유니슨캐피탈코리아)가 구성한 컨소시엄이 덴티스트인베스트먼트 주식회사를 통하여 코스닥시장에 상장된 임플란트 제조업, 치과용 기기 제조/판매업 회사인 오스템임플란트 주식회사 경영권을 인수하는 거래를 자문하였습니다.

본 거래는 (i) 공개매수를 통한 일반주주 보유주식 인수 (ii) 최대주주 보유 구주 일부 인수(최대주주 및 최대주주 특수관계인이 소유한 대상회사의 종속회사 발행주식 일부 포함), (iii) 최대주주의 특수관계인이 보유한 전환사채 인수 거래 및 (iv) 매수인의 최대주주 특수관계인들에 대한 신주인수권부사채 발행을 상호 연계하여 진행하는 방식으로 이루어졌으며, 유력한 국내 사모펀드들이 컨소시엄을 이루어 투자를 했다는 점, 선례를 찾아보기 어려운 공개매수 방식의 buy-out 딜인 점 등에서 시장의 큰 관심을 불러일으켰습니다. 법무법인(유) 광장은 위 1차 공개매수에 이어지는 후속 공개매수 등 추가적인 거래들에 대하여도 계속하여 자문을 제공하고 있습니다.