SK머티리얼즈의 M16 가스 플랜트 자산 매각

SK머티리얼즈에어플러스 주식회사(“SKMA”)는 2022년 8월 9일 Brookfield fund가 본건 거래를 위해 설립한 SPC인 InfraAir South Korea Holdings LLC(“Brookfield”)에게 M16 가스 플랜트 및 관련 인허가, 계약 등 자산을 양수도대금 약 1조원에 양도(“본건 거래”)하는 내용의 자산양수도계약을 체결하였으며, 2022년 10월 21일 본건 거래가 성공적으로 종결되었습니다.

법무법인(유한) 광장은 본건 거래의 초기 준비 단계에서부터 SKMA의 자문사로 본건 거래에 관여하여, 거래구조에 대한 검토, 입찰 절차, 자산양수도계약 및 다수의 관련 부속 계약들 포함 본건 거래 관련 문서의 검토 및 협상, 고압가스 관련 인허가 및 법령준수, HR 이슈 등에 관한 검토 및 분석 등 전 과정에 걸쳐 자문을 제공하였으며, 당사자들 간의 복잡한 이해관계를 조율하고 최적의 솔루션을 제시함으로써 성공적으로 본건 거래에 관한 계약이 체결되는 데 기여한 것으로 평가받고 있습니다.

본건 영업양수도 자산의 특수성으로 인해 영업양수도계약 및 관련 사항들에 전형적이지 않은 다수의 복잡한 법률 이슈들이 있었고, 더욱이 협상 과정에서 거래상대방이 최초 우선협상자로 선정되었던 global PE에서 Brookfield fund로 변경되면서 단기간 내에 영업양수도계약 및 다수의 부속 계약 등 수많은 사항들을 협상, 조율하여야 하는 난이도 높은 거래였습니다. 또한 영업양수도계약 체결 후 거래종결 사이에 주요 사업인허가 절차의 신속한 진행이 중요하였는데, 광장의 전문성을 바탕으로 위 인허가 절차 기간을 크게 단축함으로써 신속한 거래종결을 통해 거래당사자들 모두의 이익을 제고하였습니다.