스웨덴 Gubbaberget 74.4MW 육상풍력발전사업에 대한 금융조달 관련 자문

법무법인(유) 광장은 2021년도부터 스웨덴 Gubbaberget 지역에서 추진된 74.4MW 규모의 풍력발전사업에 대한 금융조달에 대한 자문을 제공하여 2022년 10월 21일에 성공적인 금융종결(financial close)을 달성하였습니다.

본 프로젝트는 스웨덴에서 추진된 그린필드(green field) 사업으로서, 한국중부발전이 주요출자자로 참여하였고, 국내 금융기관인 신한은행, 국민은행이 컨소시엄을 구성하여 EUR 42,000,000 상당의 선순위대출을 제공한 거래였습니다. 구체적으로, 본 프로젝트의 금융주선기관으로는 Infinity SCS SICAV – RAIF – Sub Fund Infrastructure Debt II (Prime Capital AG), Shinhan Bank Europe GmbH, Woori Bank Europe Gmbh, 국민은행 런던지점이, 금융자문기관으로는 캐나다 자산운용회사인 Sprott이 참여하였고, 국내 발전자회사, 국내 금융기관 및 그 해외 자회사 및 지점이 주로 참여하였음에도 불구하고 모든 계약서들은 영문으로 작성되었습니다.

본 프로젝트의 경우, 프로젝트 소재지는 스웨덴인 반면, 대주로 참여하는 기관들이 영국, 독일 등에 소재하였다는 점, 영국의 경우 EU에서 탈퇴함에 따라 EU 역내 국가 소재 금융기관과는 다른 규제사항이 적용된다는 점 등으로 말미암아, 영국법, 스웨덴법, 독일법 등 다수의 준거법이 관련된 프로젝트였습니다. 

광장은 대주 전체를 위한 자문을 진두지휘한 leading lawfirm으로서, 복잡한 준거법 관계로 인한 쟁점을 정리하고 해당 준거법 자문기관 선임에 있어 주도적인 의견을 개진하였을 뿐만 아니라, 본 프로젝트를 위한 모든 주요 영문 금융계약들의 작성업무를 수행하였고, 해외 로펌들은 이에 대한 검토 및 의견제시, 자국 법률(스웨덴, 영국, 독일)에 따른 담보계약서 작성 정도의 보조적 역할을 수행하였다는 점에서, 본 프로젝트는 국내 기관들의 해외 PF 프로젝트에서 국내 법무법인이 금융구조 수립, 계약서 작성 등 거래전반에 대한 leading lawfirm으로서의 역할을 수행한 사실상의 최초 프로젝트라 하겠습니다. 국내 금융기관들에게도 본 프로젝트는 해외 PF 프로젝트에 대한 주도적인 지위에서의 참여가능성에 대한 자신감을 확인하는 계기가 되었으며, 향후에도 본 법무법인과의 많은 협업이 기대되고 있습니다.