Aphrodite Acquisition Holdings LLC의 휴젤㈜ 인수금융 자문

CBC Group, Mubadala, GS 및 IMM 컨소시엄이 설립한 SPC인 Aphrodite Acquisition Holdings LLC가 휴젤 주식회사의 경영권 지분을 인수하는 거래와 관련하여 법무법인(유한) 광장(Lee & Ko)은 본건 인수거래의 금융주선기관인 엔에이치투자증권 주식회사를 비롯한 인수금융 대주단의 법률자문기관으로서 본건 인수거래가 성공적으로 종결되는 데 중요한 역할을 하였습니다. 

법무법인(유한) 광장은 본건 인수거래의 입찰 단계부터 참여하여 인수금융 구조의 설계, 금융조건의 검토, 대출계약서, 담보계약서, 채권자간합의서 등 제반 금융계약서의 작성 및 협상, 다양한 법적 쟁점에 관한 분석, 거래 종결에 관한 업무 및 거래 종결 이후 이루어지는 신디케이션까지 거래 전반에 관한 자문을 제공하였습니다. 또한 다수의 인수금융 거래 자문을 통해 축적된 전문적인 법률 지식과 실무적인 경험을 기반으로, 장기간 지속된 본건 협상 과정에서 수시로 변경되는 거래 구조 및 조건에 대응하여 당사자들간의 복잡한 이해 관계를 성공적으로 조율하였고, 최대주주의 의무보유, 외국환거래 등 복잡다기한 법적 쟁점을 세밀히 분석하여 대주단의 권리보호를 위한 최적의 해결책을 신속히 제시하는 등 그 능력을 다시 한 번 입증하였습니다.

본 인수금융 건에는 금융증권그룹의 곽명철, 최준희, 조의연, 한경원 변호사 등이 참여하여 전문성을 발휘하였습니다.