주식회사 엘에스의 Japan Korea Joint Smelting Co., Ltd.로부터의 엘에스니꼬동제련 주식회사 지분 49.9% 인수

법무법인(유) 광장은 주식회사 엘에스(“LS”)는 Japan Korea Joint Smelting Co., Ltd.(“JKJS”)로부터 엘에스니꼬동제련 주식회사(“LSN”)의 발행주식 중 49.9%를 약 9,331억원에 매수하는 주식매매계약을 2022년 5월 19일 체결하는데에 자문하였습니다. 이로써 LS와 JKJS 간 23년에 걸친 합작관계가 종료되게 되었습니다. LS는 본건 거래에 관한 주식매매계약 체결과 동시에 주식회사 제이케이엘파트너스(“JKL”)와 LSN 발행주식 중 24.9%에 해당하는 주식을 교환대상으로 하는 교환사채의 발행 및 인수에 관한 교환사채인수계약 및 LSN의 운영 및 주주로서의 권리의무에 관한 주주간계약을 체결하였습니다. 이에 LS로서는 JKJS와 주식매매계약에 대한 협상을 진행함과 동시에 JKL과 교환사채인수계약 및 주주간계약에 관한 협상을 진행하여야 하는 입장이었습니다. 이처럼 본건 거래는 LS, JKJS, JKL 세 당사자들 간의 이해관계를 조율하고 이를 반영한 계약들의 협상이 진행되어야 했던 매우 복잡한 cross-border M&A 거래였습니다. 법무법인(유한) 광장은 본건 거래의 초기 단계에서부터 LS 및 LSN의 자문사로 본건 거래에 관여하여, 거래구조에 대한 검토, 실사 대응, 거래 관련 문서의 검토 및 협상, 기업결합신고 등 전 과정에 걸쳐 자문을 제공하였으며, 당사자들 간의 복잡한 이해관계를 조율하고 최적의 솔루션을 제시함으로써 성공적으로 본건 거래에 관한 계약이 체결되는 데 기여한 것으로 평가받고 있습니다.