틸팅포인트의 에이엔게임즈 인수

법무법인(유) 광장은 스폰지밥으로 유명한 게임개발회사인 미국회사 Tilting Point LLC 을 대리하여, Tilting Point 가 국내 게임개발업체인 에이엔게임즈 주식회사의 최대주주 지분 및 경영권을 인수함과 동시에, 에이엔게임즈가 추가적으로 발행하는 대규모 전환상환우선주를 인수하는 거래를 성공적으로 자문하였습니다.
 
본건 거래는 복잡한 법률관계와 거래구조 변경 등의 이슈로 약 8개월 간의 협상을 거쳐 진행되었고, 2022. 1. 26. 성공적으로 종결되었습니다. 법무법인(유) 광장은 매수인을 위하여 법률실사, 거래구조 검토 및 확정, 주식매매계약과 신주인수계약의 체결 등 거래 전반에 대한 법률자문을 제공하였으며, 이와 병행하여 일정한 조건 아래 매수인이 에이인게임즈의 잔여 주주들 보유지분에 관한 콜옵션을 확보함과 동시에 일정한 주주들에게 일정 조건의 풋옵션을 부여하는 내용의 여러 부속계약 협상 및 체결도 자문하였습니다. 법무법인(유) 광장은 매도인인 최대주주는 물론이고 다수의 투자조합(VC)을 포함한 계약당사자들의 이해관계를 조율하고 성공적인 계약 체결과 거래종결에 적극적으로 조력하였습니다. Tilting Point는 지속적으로 한국의 게임개발 산업의 성장가능성을 주목하고 있고 향후 원활한 인수 거래를 지속할 의사를 밝히는 가운데 성공적인 계기를 마련한 것으로 평가됩니다.