법무법인(유) 광장은 CBC Group, Mubadala, GS 및 IMM 컨소시엄이 설립한 SPC(이하 “양수인”)가 베인캐피탈이 설립한 SPC(이하 “양도인”)로부터 휴젤 주식회사의 경영권 지분을 인수하는 거래를 자문하였습니다. 양수인은 2021년 8월 24일 양도인으로부터 휴젤 주식회사의 발행주식 5,355,651주 및 전환사채(전환가능주식수 801,281주)(완전희석기준 발행주식총수의 약 46.34%)를 약 1.7조원에 매수하여 휴젤의 최대주주가 되는 거래에 관한 주식매매계약을 체결하였습니다.
법무법인(유) 광장은 본건 거래의 초기 단계에서부터 양수인 및 각 컨소시엄 구성원에게 대상회사(휴젤)에 대한 법률 실사, 다양한 법적 이슈에 대한 검토, 주식매매계약서 기타 거래 관련 문서의 검토 및 협상, W&I 보험 가입 및 협상 등 본건 거래의 전 과정에 관한 자문을 제공하였으며, 그 과정에서 당사자들 간의 복잡한 이해관계를 조율하고 최적의 솔루션을 제시함으로써 본건 계약이 성공적으로 체결되는 데 크게 기여한 것으로 평가되고 있습니다.
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