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현대중공업지주의 현대글로벌서비스 지분 38% Pre-IPO 매각

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Type
최근업무사례
Published on
2021.02.23

법무법인(유) 광장은 현대중공업지주가 그 소유 현대글로벌서비스 발행주식 100% 중 38%를 글로벌 사모펀드 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 설립한 Global Vessel Solutions, L.P.에 매각하는 Pre-IPO 거래를 자문하였습니다. 2021. 2. 23. 관련 주식매매계약이 체결되었으며, 위 계약에 의하면 현대중공업지주는 매매대금으로 총 6,460억원, 거래종결 전 배당금으로 총 1,500억원을 수령하여, 본건 거래를 통해 약 8,000억원의 자금을 조달하게 됩니다. 광장은 현대중공업지주의 단독 법률자문사로서 본건 거래를 위한 MOU 협상 단계에서부터 주식매매계약 체결 시까지, 주식매매계약서, 주주간계약서 및 기타 부대계약에 대한 검토, 수정 및 협상 등 거래 전반에 있어서 현대중공업지주을 자문하였으며, 향후 거래종결 시까지 계속해서 현대중공업지주를 자문 및 지원할 예정입니다. 

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