법무법인(유) 광장은 주식회사 효성이 효성캐피탈 주식회사 발행주식 97.5%를 스마트리더스 홀딩스(에스티리더스프라이빗에쿼티 유한회사가 설립한 특수목적회사)에 매각(매매대금 약 3천7백억원)하는 거래를 자문하였습니다. 이 거래는 주식회사 효성의 지주회사 전환에 따른 행위제한 문제를 해소하기 위한 목적으로 이루어졌으며, ‘산업·공작기계 등 설비금융에 강점을 가진 중견 독립계 캐피탈사 인수’라는 흔치 않은 기회를 잡기 위해 다수의 국내외 전략적?재무적 투자자들이 예비입찰에 참여하는 등 시장의 뜨거운 관심 속에서 진행되었습니다. 광장은 본건 거래를 준비하는 단계에서부터 매도인인 주식회사 효성과의 긴밀히 협의하여, 지주회사 행위제한 해소 기한 내 확실한 거래종결을 담보하면서도 법적/경제적 관점에서 매도인의 이익을 극대화 할 수 있는 매각 전략을 수립하였고, 그 결과 2020년 11월 13일 에스티리더스프라이빗에쿼티 유한회사와 주식매매계약을 체결하고 같은 해 12월 18일 성공적으로 거래를 종결할 수 있었습니다. 광장은 특유의 전문성을 기초로 복수의 입찰 참여자들의 요청사항들을 적절히 조율하면서 안정적으로 거래를 진행하는 데 있어 결정적인 기여를 하였을 뿐 아니라, 금융회사 M&A에서의 W&I 보험 활용, 매수인 측 Bolt-on 투자 계획을 고려한 거래종결 전 대상회사 유상증자(발행가액 약 7백억원) 등 거래 과정에서 발생한 특유한 이슈들에 관해서도 신속하고 정확한 자문을 제공함으로써 원활하게 거래가 종결되는 데 핵심적인 역할을 수행하였습니다.
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