법무법인(유) 광장은 신한카드의 4억달러 규모의 글로벌 소셜본드 공모 발행에서 발행사인 신한카드를 대리하여 법률자문을 수행하였습니다. 이번 발행은 카드사 최초의 외화 소셜본드 발행이자, 2008년 금융위기 이후 카드사 최초의 외화 공모채권 발행이라는 의미가 있습니다. 이에 따라 코로나19의 영향으로 국내외 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 해외 채권시장의 새로운 길을 개척했다는 평가 역시 받고 있습니다.
이번 발행은 아시아, 유럽, 중동으로부터 모집 금액의 약 3.8배에 달하는 15억달러 이상의 주문이 몰리고, 최초 제시한 금리 대비 32.5bp 축소된 수준에서 가산금리가 결정되는 등 해외 투자자들의 높은 관심을 받으며 성공리에 종료되었습니다. 신한카드는 조달된 자금을 코로나19 사태로 어려움을 겪는 저소득층을 지원하는데 사용할 예정입니다.
이번 발행에는 BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓, HSBC, 스탠다드차타드가 주간사로 참여하였으며, 법무법인(유) 광장에서는 자본시장그룹의 오현주, 현승아, 김동연 변호사가 참여하여 전문성을 발휘하였습니다.