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법무법인(유한) 광장(Lee & Ko)은 SK아이이테크놀로지의 기업공개(IPO) 및 한국거래소 유가증권시장 신규상장과 관련하여 성공적으로 법률자문을 제공하였습니다. 

SK아이이테크놀로지의 공모는 미래에셋증권과 제이피모간증권회사가 공동대표주관회사로, 한국투자증권과 크레디트스위스증권이 공동주관회사로 참여하여 총액인수하는 방식으로 이루어졌고 역대 최대 증거금을 모을 정도로 단연 주목 받는 상장이었습니다.  

법무법인(유한) 광장은 SK아이이테크놀로지의 Pre-IPO부터 상장 승인 및 신주 등기 등 상장과 관련한 제반 부문 뿐 아니라 경쟁사와의 지적재산권 분쟁, 해외 쟁송에 대한 분석 등 고유의 특수 문제를 해결하는 부문에 있어서 적지 않은 도전이 있었음에도 자본시장 그룹, 지적재산권 그룹 등의 협업을 통해 IPO의 성공을 효과적으로 도움으로써 그 능력을 입증하였습니다. 본 상장 건에는 김상곤 대표 변호사의 총괄 하에 자본시장그룹의 김지선, 황민선 변호사, 지적재산권 그룹의 박환성, 홍정훈 변호사 등이 참여하여 전문성을 발휘하였습니다.

법무법인(유) 광장은 현대중공업지주가 그 소유 현대글로벌서비스 발행주식 100% 중 38%를 글로벌 사모펀드 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 설립한 Global Vessel Solutions, L.P.에 매각하는 Pre-IPO 거래를 자문하였습니다. 2021. 2. 23. 관련 주식매매계약이 체결되었으며, 위 계약에 의하면 현대중공업지주는 매매대금으로 총 6,460억원, 거래종결 전 배당금으로 총 1,500억원을 수령하여, 본건 거래를 통해 약 8,000억원의 자금을 조달하게 됩니다. 광장은 현대중공업지주의 단독 법률자문사로서 본건 거래를 위한 MOU 협상 단계에서부터 주식매매계약 체결 시까지, 주식매매계약서, 주주간계약서 및 기타 부대계약에 대한 검토, 수정 및 협상 등 거래 전반에 있어서 현대중공업지주을 자문하였으며, 향후 거래종결 시까지 계속해서 현대중공업지주를 자문 및 지원할 예정입니다. 

법무법인(유한) 광장(Lee & Ko)은 주식회사 카카오게임즈의 기업공개(IPO) 및 한국거래소 KOSDAQ 시장 상장("본건 상장")과 관련하여 주관사단을 위하여 법률자문을 제공하였습니다. 카카오게임즈 공모는 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜이 공동대표주관회사로, 케이비증권㈜이 인수회사로 참여하여 총액인수하는 방식으로 이루어졌고 일반투자자 대상 청약에서 1,524.85대1이라는 경쟁률로 이어졌습니다. 카카오게임즈는 상장 이후 이틀 연속 상한가 행진을 거듭하여 코스닥 시가총액 5위로 등극하는 등 2020년 코스닥 시장 상장에서 단연 주목받는 성공적인 상장으로 평가되고 있습니다.  법무법인(유한) 광장은 카카오게임즈의 상장 준비시점부터 상장완료시까지 2회에 걸친 회사 전체 실사, 신청서, 증권신고서 등 검토 업무를 수행 하였고 장기간의 자문 제공을 통해 종국적으로 공모 열풍의 주역인 카카오게임즈의 IPO건의 성공을 도움으로써 그 능력을 입증하였습니다. 

법무법인(유)광장은 2019년 11월 25일 한국거래소 유가증권시장으로서는 2019년의 마지막 상장이 된 중견 자동차 부품기업인 ㈜센트랄모텍에 대한 상장 법률자문을 수행 하였습니다. 회사는 탄탄한 매출과 뛰어난 기술력을 갖추고 있으나 계열사나 관계사 거래 문제, 지분 정리 문제 등에서 선결되어야 하는 점이 있었고, 이에 법무법인(유) 광장에서는 그와 같은 제반 문제에 대한 시의 적절한 조언을 통해 이를 극복할 수 있도록 하였습니다. 광장의 IPO팀에는 조준우, 김지선 변호사가 적극 참여하여 활동하면서 시장 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있습니다. 

법무법인 광장은 2016년 11월 이루어진 삼성바이오로직스의 한국거래소 유가증권시장 신규상장에 대한 법률자문을 성공적으로 수행하였습니다. 이번 상장의 총 공모규모는 2,249,617,072,000원으로, 국내에서의 IPO 중 역대 2위의 규모이며, 비금융회사의 IPO 공모규모로는 역대 최대입니다. 법무법인 광장은 발행사인 삼성바이오로직스 측에 법률 자문을 제공하였습니다.

법무법인 광장은 국내 생명보험회사의 최초 IPO인 동양생명 IPO, 외국기업의 최초 한국거래소 유가증권시장 상장(화풍방직), 일본기업(SBI액시즈)의 국내 IPO 등 국내외 다양한 회사의 IPO에 대한 자문을 제공하였고, 2016년에만 4개의 외국회사(크리스탈신소재, 로스웰인터내셔널, 헝셩그룹, 골든센츄리) IPO에 대한 자문을 제공하는 등 국내회사 및 외국회사의 한국에서의 IPO에 대한 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

합성운모 제조회사인 차이나크리스탈신소재홀딩스가 지난 1월 28일 코스닥 시장에 신규 상장되었습니다. 중국 기업이 국내 증시에 입성하는 것은 2011년 이후 4년 6개월 만으로, 법무법인 광장은 상장 전반의 법률자문을 맡아 신속하고 효율적인 업무 수행으로 동 회사의 신속한 상장에 기여하였습니다.

법무법인 광장은 현재 한국에 상장된 11곳의 중국기업 중 대부분에 대해여 상장 법무서비스를 제공하였습니다.