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법무법인(유) 광장 기업자문 그룹의 김성민 변호사, 이준택 변호사, 권구범 변호사, 송희 변호사, 류경석 변호사, 고대웅 변호사는 에스케이브로드밴드 주식회사의 데이터센터(CDN 서비스 포함)와 자가 해저케이블 기반의 국제전용회선 서비스 제공을 목적으로 하는 사업부문(자산총액 약 2조 600억원)을 인적분할하여 에스케이호라이즌 주식회사(가칭)를 설립하는 거래를 자문하였습니다.

본건 거래는 에스케이브로드밴드 주식회사의 데이터센터 관련 사업부문을 인적분할함으로써 에스케이브로드밴드 주식회사가 영위하는 다른 사업과의 독립성을 확보하고, 사업부문별 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 지속적 성장 잠재력을 증대하여 기업가치를 제고하고자 하는 목적으로 진행되었습니다.

법무법인(유) 광장은 분할 일정 및 거래구조 검토 단계에서부터 분할계획서 등 제반 서류의 작성, 이사회 및 주주총회 결의, 인허가 이전조치 등에 이르는 전 과정에 걸쳐 에스케이브로드밴드 주식회사를 위한 자문을 제공하였고, 그 과정에서 제반 법률 이슈를 적절히 분석하고 그 효과적인 해결 방안을 제시함으로써, 본건 거래를 성공적으로 자문한 것으로 평가 받고 있습니다.
 

법무법인(유) 광장 기업자문그룹의 김성민 변호사, 이준택 변호사, 김문섭 변호사, 권구범 변호사, 김준엽 변호사, 구상원 변호사, 송희 변호사, 고대웅 변호사는 에스케이텔레콤 주식회사가 KKR 및 IMM Investment-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄을 상대로 그 자회사인 에스케이호라이즌 주식회사(가칭)의 구주 24,481,427주를 약 1조 8,800억원에 매각하고, 에스케이호라이즌 주식회사의 약 1조 2,000억원 규모의 후속 신주발행을 통해 추가 투자를 유치하는 거래를 자문하였습니다.

이번 거래는 에스케이브로드밴드 주식회사의 데이터센터(CDN 서비스 포함)와 자가 해저케이블 기반의 국제전용회선 서비스 제공을 목적으로 하는 사업부문을 인적분할하여 설립될 예정인 에스케이호라이즌 주식회사의 사업 성장을 위한 재원을 확보해 기업가치를 제고하고자 하는 목적으로 진행되었습니다. 본건 거래는 디지털 인프라 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나인 AI 데이터센터 분야에서 이루어진 거래로서, 그 상당한 거래 규모 및 향후 성장 가능성에 비추어 시장의 이목이 집중된 거래였습니다.

법무법인(유) 광장은 최적의 거래구조 검토 단계에서부터 각종 인허가 관련 검토 및 관계기관과의 협의, 매수인들의 실사 대응, 복잡한 거래구조의 집행을 위한 최적의 거래 일정 검토, 관련 계약의 작성, 협상 및 체결에 이르기까지 본건 거래의 전 과정에 걸쳐 에스케이텔레콤 주식회사를 위한 종합적인 자문을 제공하였습니다. 특히 본건 거래는 각 매수인과의 사이에 2건의 주식매매계약이 체결되고, 에스케이호라이즌 주식회사의 매수인들에 대한 추가 신주 발행이 예정되어 있으며, 3자간 주주간계약이 체결되는 등 복잡한 거래구조로 이루어졌습니다. 법무법인(유) 광장은 이러한 거래구조의 검토 및 실행과정에서 발생하는 제반 법률 이슈를 적절히 분석하고 그 효과적인 해결 방안을 제시함으로써, 본건 거래가 성공적으로 진행될 수 있도록 자문하였습니다.
 

법무법인(유) 광장 가업자문 그룹의은 문호준 변호사, 구대훈 변호사, 유현기 변호사, 이희웅 변호사, 김준엽 변호사, 류남구 변호사, 송희 변호사, 구상원 변호사는 글로벌 사모펀드 TPG 를 대리하여 롯데렌탈 주식회사의 경영권 지분 인수 거래를 자문하였습니다. 약 1 조 3,100 억 원 규모의 본 거래는 2026 년 국내 M&A 시장에서 가장 주목받은 사모투자 건 중 하나입니다. 기업결합신고, 자본시장 규제, 인수금융 등 다양한 법률 이슈가 수반된 고난도 거래였습니다.

광장은 법률실사, 거래구조 설계, 주식매매계약 및 공시 문서 검토, 인수금융, 기업결합신고, W&I 보험, 특수목적회사 설립 등 거래 전반에 걸쳐 종합적인 법률자문을 제공하였습니다. 상장회사 인수와 관련된 국내 규제 이슈를 면밀히 검토하고 실무적인 해결방안을 제시함으로써 본 거래의 성공적 체결에 기여하였습니다.

법무법인(유) 광장 기업자문그룹의 문호준 변호사, 구대훈 변호사, 유현기 변호사, 홍형근 변호사, 김문섭 변호사, 김병규 변호사, 송희 변호사는 글로벌 사모펀드 베인캐피탈이 TA 어소시에이츠 및 소수주주로부터 글로벌 밀크티 브랜드 공차를 운영하는 공차글로벌을 인수하는 거래를 자문하였습니다. 본건 거래 금액은 약 6 억 3,500 만 달러 (약 9,000 억원) 규모이며, 2026 년 4 분기 중 종결될 예정입니다.

본건 거래는 한국과 대만에서 출발하여 전 세계 30 여 개 시장 2,000 개 이상 매장을 운영하는 글로벌 프랜차이즈 그룹에 대한 크로스보더 세컨더리 딜로서 시장의 많은 관심을 받고 있습니다. 광장은 베인캐피탈의 법률자문사로서 공차코리아에 대한 철저한 법률실사를 수행하여 프랜차이즈, 노무, 규제 등 한국법상 주요 리스크를 면밀히 검토·분석함으로써 글로벌 딜 전체의 불확실성을 최소화하는 데 기여하였습니다. 특히 주식매매계약 협상 과정에서 차액가맹금 반환 의무 등 주요 쟁점에 관한 법률자문을 제공하여 계약 조건을 조정하는 데 핵심적인 역할을 수행하였습니다. 광장은 향후 거래종결 단계까지 자문을 제공하여 이번 딜의 성공적인 마무리를 지원할 계획입니다.
 

법무법인(유) 광장 기업자문 그룹의 문호준 변호사, 김경천 변호사, 윤근형 변호사, 김도겸 변호사, 강성익 변호사는 2026 년 7 월 네이버 주식회사가 AI 및 GPU 분야의 글로벌 선도기업인 NVIDIA Corporation 으로부터 USD 1,000,000,000 규모의 전략적 지분투자를 유치하는 딜을 자문하였습니다. 본건 거래는 엔비디아의 국내 기업 투자 사례로서 시장의 큰 관심을 받았습니다. 거래는 NVIDIA 가 네이버의 보통주식 총 7,241,564 주 (1 주당 발행가액 204,500 원) 를 인수하는 제 3 자배정 유상증자 방식으로 이루어졌습니다.

광장은 신주인수계약 등 주요 계약의 협상 및 검토, 제 3 자배정 유상증자 및 자기주식 소각을 위한 이사회 결의와 관련 공시, 계약체결 절차에 이르기까지 거래 전반에 걸쳐 자문을 제공함으로써 본건 거래를 성사시키는 데 핵심적인 역할을 하였습니다.
 

법무법인(유) 광장 기업자문 그룹의 김성민 변호사, 유주왕 변호사, 김준엽 변호사, 김선후 변호사, 강민형 변호사는 창업주 고진호 회장 및 그 특수관계인들을 대리하여, 고정밀 액추에이터 등 자동차 전장품 및 정보통신 관련 제품을 제조하는 퓨트로닉의 지분 100% 를 글로벌 사모펀드 블랙스톤에 매각하는 거래를 자문하였습니다. 본건 거래는 2026 년 자동차 부품 및 전장 분야 사모투자 시장에서 주목받은 건입니다. 블랙스톤의 퓨트로닉 인수와 연계하여 퓨트로닉이 보유한 코스닥 상장사 스모트로닉 지분 전량 (28.91%)을 고진호 회장 등 매도인들이 지배하는 회사인 오트로닉에 매각하는 구조개편이 동시에 추진되었으며, 두 거래는 기업결합신고 완료 후 2026 년 9 월경 동시 종결 예정입니다.

본건 거래는 기존 주주들과 블랙스톤 간의 지속적인 협력관계를 전제로, 고진호 회장이 거래종결 이후에도 퓨트로닉의 CEO 로 잔류하며 경영에 관여할 예정이고, 다수 당사자들 간의 복잡한 이해관계 조율과 정교한 거래구조 설계가 요구된 고난도 거래였습니다. 광장은 매도인 측을 대리하여 퓨트로닉에 대한 법률실사, 주식매매계약, 주주간계약, CEO 선임계약 등 다수의 부속계약 작성 및 협상지원을 비롯하여, 오트로닉 측을 대리하여 스모트로닉 지분 매각거래의 주식매매계약 검토, 공시 관련 자문, 이사회 및 주주승인 절차 등 거래 전반에 걸쳐 종합적인 법률자문을 제공하였습니다. 단기간 내에 여러 이해관계자 간의 의도와 이해관계를 면밀히 조율하고 이를 거래구조 및 관련 계약에 반영함으로써 본건 거래가 성공적으로 진행될 수 있도록 핵심적인 역할을 수행하였습니다.
 

한앤코에어서비스홀딩스는 2026년 3월 12일 대한항공과의 사이에, 한앤코가 대한항공에게 자신이 보유하고 있는 대한항공씨앤디서비스 주식회사(KC&D) 발행주식(KC&D 발행주식총수의 80%)를 7,500억 원에 매도하는 거래에 관한 주식매매계약을 체결하였으며, 본건 거래는 2026년 6월 이후에 거래 종결될 것으로 예상됩니다.

법무법인(유) 광장은 본건 거래의 초기 단계에서부터 한앤코의 자문사로 본건 거래에 관여하여, 거래구조 검토, 매수인측 RFI(Request for Information) 등에 대한 답변/자료 준비, 대응 전략 수립, 관련 이슈에 대한 법률적 검토 등 매수실사에 대한 전반적 대응, MOU, NDA, 주식매매계약 등 본건 거래 관련 문서/계약의 작성/협상/체결 등 본건 거래의 전 과정에 걸쳐 종합적인 자문을 적시에 제공하는 등 본건 거래를 주도하였습니다. 

특히 본건 거래는 당사자들의 사정상 복잡한 쟁점들에 대하여 단기간 내 협상을 마무리하여야 하는 상황이었으며, 매매대금 조정, 인수금융 관련 리파이낸싱 구조, 특별면책 조항 등 주요 쟁점에 관하여 당사자들의 입장이 상이하여 섬세한 조율 및 협상 작업이 요구되는 거래였습니다. 이러한 상황에서 광장은 고객의 의사를 정확히 파악하여 합리적인 대안 및 최적의 솔루션을 제시하고 협상 과정에서 균형 있는 조율을 수행함으로써, 제한된 시간 내에 성공적으로 본건 거래에 관한 계약이 체결되는 데 기여한 것으로 평가받고 있습니다.
 

법무법인(유) 광장은 페트리코파트너스PE가 LAAA인베스트먼트(“SPC”)를 통하여 코스닥 상장법인인 카카오게임즈의 경영권부 지분을 인수하는 거래에서, 2026. 3. 24. 자로 주식매매계약, 신주인수계약 및 전환사채인수계약의 각 체결 및 2026. 6. 19. 자 거래종결을 이끌어내었습니다. 본건 거래는 SPC가 ① 매도인인 카카오로부터 카카오게임즈의 발행 구주의 18,107,732주를 약 2,480억 원에 매수하고, ② 카카오게임즈가 제3자 배정의 방식으로 발행하는 신주(17,458,354 주)를 약 2,400억 원에 인수하고, ③ 카카오게임즈가 발행하는 약 600억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 인수하는 내용의 거래이고, 거래종결 후 SPC가 카카오게임즈의 최대주주(약 33.43%%), 카카오는 2대 주주(약 14.68%)가 되었습니다.

본건 거래는 SI 투자자와 공동으로 투자한 SPC를 통하여 코스닥 상장법인인 카카오게임즈를 인수하는 구조로, 거래 성사를 위해 SI와 그 투자조건 등에 대한 신속한 협의가 필요하였을 뿐만 아니라, 코스닥 상장법인이 발행한 신주 및 CB 인수가 결합된 구조에 따라 이와 관련된 각종 법률 이슈를 검토하고 이를 거래구조 및 계약서에 반영해야 하는 매우 복잡다기한 딜이었습니다. 

광장은 매수인인 SPC를 대리하여 법률실사, 주식매매계약, 신주인수계약, 전환사채인수계약 및 인수금융 관련 대출약정/담보제공계약의 작성/검토/수정 및 협상 지원, W&I 보험 관련 조건 협의, 기업결합신고, 상장법인 공시 관련 거래소와의 협의 등 본건 거래 전반에 걸쳐서 다양한 업무를 성공적으로 수행하였습니다.

법무법인(유) 광장 기업자문 그룹의 이세중 변호사, 권구범 변호사, 김선후 변호사는 에이치디현대오일뱅크가 테넷에쿼티파트너스와 공동으로 대경오앤티의 발행주식 전부를 4,700 억원에 매수하는 거래를 자문하였습니다.

광장은 거래구조 검토 단계부터 제반 법률 이슈 검토, 테넷 및 매도인과의 협상 및 계약 체결에 이르는 전 과정을 자문하였습니다. 특히 매도인과 매수인 간 협상을 지원하는 것 외에, 사업적 제휴가 주된 목적인 에이치디현대오일뱅크와 재무적 투자가 주된 목적인 테넷 간의 이해관계 및 권리의무에 관한 주주간계약을 정교하게 조정 및 협상하여 본건 거래가 성공적으로 진행될 수 있도록 자문한 것으로 평가받고 있습니다.