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최근소식

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노무라그룹 1,000억원 아리랑본드 발행자문

법무법인 광장은 노무라인터내셔널펀딩의 1,000억원 규모 아리랑본드 발행거래를 위한 자문을 성공적으로 완료하였습니다. 2017년 5월에 발행된 이번 아리랑본드는 사모변동금리부채권으로서, 노무라 그룹이 한국을 안정적인 자금 조달처로 인식하고 있음을 보여주는 의미가 있습니다. 법무법인 광장은 노무라인터내셔널펀딩의 법률자문사로서 사채인수계약을 비롯한 발행과정 전반에서 법률 자문을 제공하였습니다. 이번 딜에는 자본시장그룹의 오현주, 정동아, 김동연 변호사가 참여하였습니다.  

2017.05.30
심텍의 일본 PCB업체 Eastern 인수

법무법인 광장은 심텍이 일본 PCB 업체인 Eastern사의 주식 및 경영권을 취득하는 것에 관하여 자문을 제공하였습니다. Eastern은 반도체 패키지 기반 및 Power Supply 시스템 제조 업체입니다. 심텍은 이번 인수를 통해 글로벌 생산 거점 확보 및 일본 현지 대응력 강화, 그리고 사물인터넷용 SiP 기판을 포함한 차세대 기술 공동 개발 등 다양한 경제적 효과를 기대하고 있습니다. 법무법인 광장 M&A 팀은 일본팀과 협업하여 다수의 일본법 이슈를 포함한 본건 제반 이슈에 적극 대응하고 효과적인 제문을 제공함으로써 본건 거래의 성공에 중요한 역할을 담당하였습니다.

2016.06.23
긴자 스테파니(LG생활건강 자회사)의 R&Y 주식회사 인수

LG생활건강의 일본 내에서의 사업 다각화를 위하여 2014. 3. 그 일본 자회사인 긴자 스테파니가 화장품업체인 일본의 R&Y코퍼레이션의 주식 100%를 인수하였습니다. 이 거래에서 법무법인 광장 M&A 팀은 일본팀과 협업하여 LG생활건강에 자문을 제공하였는데, 이는 Everlife 인수 건에 이어 독자적으로 일본 법인 인수자문을 수행한 사례입니다.

2014.03.30
배당금 증자에 의한 외국인투자 조세감면결정

일본계기업이 신축공장 관련한 환경 인허가의 자문의뢰를 하여 왔으나 광장일본팀은 환경 인허가 자문에 더하여 공장 신축의 자금이 일본본사에 지급할 배당금을 증자자금으로 할 것이라는 점, PCB기판의 도금 첨가제를 제조하는 기술이 국내에서 처음 적용된다는 점을 파악하여 고도기술을 수반하는 외국인투자로서 조세감면신청을 하여 2014. 1. 27. 5년간 100% 법인세 면제 그후 2년간 50%면제(외국인투자가의 배당 원천징수도 동일하게 감면)의 법인세조세감면을 받게 되는 등 공장건물 취득세 등록세 면제등의 조세감면결정을 받아내었습니다. 본 건 고객기업의 경제적 이익은 수십억원에 이르고 해외로부터의 직접 송금이 아니라 지급할 배당금을 외국인투자금액으로 인정받았다는 점에서 특기할 만한 안건이었습니다.

2014.02.03
디자인권침해제품의 폐기명령에 관한 가집행선고

일본계기업을 대리하여 한국의 모 대기업을 상대로 디자인권 침해로 인한 침해금지 및 손해배상청구소송에서 승소하였습니다. 범용되고 있는 엘시디 회로기판의 리셉터클 커넥터 제품인데, 광장일본팀은 재판부를 잘 설득하여 2013. 9. 27. 손해배상금에 관한 가집행 선고뿐만 아니라 침해제품의 폐기명령에 관하여도 가집행선고를 받았습니다.

2013.10.01
광장, KDB 및 포스코의 사무라이본드 발행 자문
법무법인 광장 자본시장그룹은 지난 10월 성공적으로 완료된 한국산업은행과 포스코의 사무라이본드 발행딜 에 발행사 법률자문사로 참여하여 자문을 제공하였습니다.
 
두 건의 발행은 모두 일본시장에서 증권신고절차를 거쳐 이루어진 공모발행이며, 한국산업은행의 경우 57,700,000,000엔 규모 사채총액을 4가지 만기유형으로, 포스코의 경우 41,400,000,000엔 사채총액을 2가지 만기유형으로 나누어 발행함으로써, 시장의 다양한 투자수요에 효과적으로 대응하였습니다.
 
한국산업은행 사무라이본드 딜에서는 Barclays Capital Japan Limited, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd. 및 SMBC Nikko Securities Inc.가, 포스코 사무라이본드 딜에서는 BNP Paribas Securities (Japan) Limited, Daiwa Securities Capital Markets Co. Ltd., Goldman Sachs Japan Co., Ltd., HSBC Securities (Japan) Limited, Tokyo Branch 및 UBS Securities Japan Ltd.가 주간사로 참여하였습니다.
2011.10.01
케이티 350억엔 사무라이본드 발행 자문
Lee & Ko has advised KT Corporation in connection with its issue of JYP35 billion samurai bonds due 2013, bearing interest at the rate of 1.58 per cent. The bonds were issued by way of public offering in Japan after filing of a shelf registration statement and supplemental documents with the Ministry of Finance of Japan. Citigroup Global Markets Japan Inc. and Daiwa Securities Capital Markets Co. Ltd acted as joint lead managers and Mizuho Corporate Bank, Ltd. served as the fiscal agent in the deal. Hyunjoo Oh led Lee & Ko’s advisory team.
2011.04.11