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법무법인(유) 광장은 글로벌 최대 사모투자펀드 그룹인 Carlyle 그룹의 카카오 그룹 소속 플랫폼 운수사업 업체인 카카오모빌리티의 신주 인수 업무를 대리하여 2021년 2월18일 성공적으로 신주인수계약을 체결하였습니다. 본건 거래는 Carlyle 그룹이라는 대규모 투자자가 국내 최대 플랫폼 사업자인 카카오 그룹 자회사 인수에 참여하는 2천억원 이상의 대규모 거래로 계약 체결 전 단계부터 언론의 조명을 받았고, 2021년 3월말 거래종결 되었습니다. 본 거래는 또한 대상회사인 카카오모빌리티의 다수의 다른 재무적 투자자 주주들 및 Carlyle과 공동 또는 동시에 투자를 하고자 하는 구글 등 다수의 이해관계자들과의 조율이 필수적인 거래였는데, 광장의 효과적인 자문에 기초하여 단기간 내에 효율적으로 거래가 진행 및 체결된 것으로 평가 받고 있습니다. 

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[조선비즈] 카카오모빌리티, 칼라일서 2200억 투자 유치…기업가치 3조원대 평가

법무법인(유) 광장은 자동차 및 가전 모터 부품 사업을 영위하고 있는 태화그룹의 자동차 모터 사업 부문 매각 업무를 대리하여 2020. 12. 말경 성공적으로 완수하였습니다. 본 거래는 태화그룹의 국내외 계열회사들의 자동차 모터 사업 부문을 포괄적으로 양도하는 거래로, 2개 법인은 주식양수도 방식으로 4개 법인은 영업양수도 방식으로 진행되었습니다. 주식양수도 대상인 법인의 경우에도 자동차 모터 사업 외 영위 사업 또는 자산을 거래종결 전/후를 통해 정리하는 작업이 이루어졌으며, 현재도 거래종결 후 이행사항이 진행 중에 있습니다. 이와 같이 본건은 관계 당사자가 많을 뿐만 아니라 거래구조가 복잡한 거래였음에도 불구하고, 법무법인(유) 광장은 양도인의 Needs에 가장 부합하는 거래구조를 설정하고 이에 따른 거래종결까지 모든 업무를 성공적으로 완수하였습니다. 

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[the bell] SV인베, 태화그룹 자동차모터 계열사 인수

LG전자는 2020년 12월 23일 전기차 관련 부품 사업중 모터/ Power Electronics, 배터리 히터등 일부 전기차 부품 및 배터리/배터리팩 부품 관련 사업을 물적분할하여, 설립할 신설회사인 엘지마그나 이파워트레인㈜(가칭)의 지분 49%를 자동차 부품회사인 캐나다 Magna International Inc.의 계열회사인 오스트리아 Magna Metalforming GmbH(“Magna”)에 약 4억5천만 달러 (약 5천억원)에 매각하는 내용의 Share Purchase Agreement 및 Joint Venture Agreement를 체결하였습니다.

LG전자는 계약체결 당일인 2020년 12월 23일 분할대상사업부문을 분할하여 신설법인을 설립하는 물적분할을 결의하였으며, 본건 물적분할은 2021년 3월 24일 주주총회의 승인을 거쳐, 2021년 7월 1일 신설법인엘지마그나 이파워트레인㈜(자산총액 6천7백억원 상당)이 설립될 예정입니다. 본건 거래는 LG전자의 전기차 부품사업의 분할, 해외법인의 Carve-out 절차 및 설립될 법인의 주식매매 및 주주간계약 체결이 진행되는 거래로, 법무법인(유) 광장은 본건 거래 초기단계에서부터 거래구조 검토, 분할대상사업에 대한 매도실사, 물적분할, 계약서 협상 및 체결을 포함하여 거래 전반에 대하여 종합적인 법률자문을 제공하였습니다.

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[한국경제] LG전자, 세계 3위 마그나와 합작법인 설립...전장사업 '3각 체제'

법무법인(유) 광장은 LG화학의 전지사업부문을 물적분할하여 신설회사 “LG 에너지솔루션” 설립하는 거래에 자문하였습니다. 본건 분할은 주식회사 LG화학이 영위하고 있는 사업부문 중 전지사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립함으로써 해당 사업 부문의 전문성 및 시장 지배력을 강화하고, 사업 특성에 맞는 독립적이고 신속한 의사결정을 가능하게 하여 경영효율성을 제고하고자 하는 목적으로 이루어졌습니다. 법무법인(유) 광장은 거래구조 검토, 분할 절차 진행, 관련 제반 법률이슈 검토 등 본건 분할 전반에 관한 자문을 제공하였습니다.

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[한국경제TV] 외인, 올해 LG화학 폭풍 순매수…6천억원 돌파 

법무법인(유) 광장은 한진이 롯데렌탈 주식회사에 한진의 렌터카 차량 및 관련 계약을 양도하는 거래를 자문하였습니다. 양사간 2020. 4.13. 자산양수도계약이 체결되었고, 관련 거래는 2020. 6. 05 종결 되었습니다. 

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[파이낸셜뉴스] 한진, 롯데렌탈에 ‘렌터카 사업’ 매각....택배·물류에 집중 

법무법인(유) 광장은, LS전선㈜ 및 KDBC파라투스 제2호 사모투자 합자회사가 각각 53%, 47%의 지분을 보유하고 있는 자회사인 엘에스이브이코리아㈜에 대하여, 중국 자회사인 락성전람(무석)유한공사의 지분 각각 53%, 47%를 현물출자하는 방식으로 357억원에 양도하고 이를 통해 엘에스이브이코리아㈜의 신주를 각각 14,111,992주, 12,514,408주 인수하는 거래에 관하여, LS전선㈜, KDBC파라투스 제2호 사모투자 합자회사 및 엘에스이브이코리아㈜를 자문하였습니다. 광장은 현물출자계약서 등 관련 계약에 대한 신속하고 효과적인 자문을 제공함으로써 2019. 3. 18 본건 거래가 성공적으로 종결되는데 기여하였습니다.