에스케이에어플러스는 2025. 9. 2. BIF V Vino Aggregator LP(브룩필드자산운용)와의 사이에 총 1조 3,000억 원 규모의 RCPS를 발행하고 산업가스 생산설비 및 탄소사업부(M15 사업)를 물적분할하는 내용이 포함된 신주인수계약을 체결하였습니다. 본건 거래는 대규모 투자를 유치하여 재무구조 개선 등 효과를 기대함과 동시에, 사업부문별 전문화를 통해 경영효율성을 제고함으로써 기업가치를 향상시키는데 그 목적이 있었습니다.

특히 본건 거래는 RCPS 발행과 물적분할이 함께 이루어지는 방식으로 진행되었다는 점에서 모든 절차가 당사자들의 의사에 부합하면서도 신속하게 진행될 수 있도록 하기 위하여 회사법에 대한 폭넓은 이해가 필수적이었는데, 광장은 이러한 복잡한 구조의 거래 과정에서 발생할 수 있는 각종 법적 이슈에 대하여 적절한 자문을 제공하였을 뿐만 아니라 수십개에 달하는 부속계약서 등이 원활하게 체결되는데 주도적인 역할을 수행하기도 하였습니다.

법무법인(유) 광장은 본건 거래 초기부터 회사의 M15 사업 등 물적분할과 연결된 투자 유치로서 다양한 부속계약 및 법적 이슈들에 대한 검토가 수반되었던 본건 신주인수계약의 검토 및 협상 등 본건 거래와 관련된 전반적인 법률 자문을 제공하였습니다. 광장은 위 업무를 효율적이고 신속하게 수행함으로써 본건 거래의 진행에 기여한 것으로 평가받고 있습니다.

Related Members