SSG.com 지분 매매 거래 자문

광장은 SSG.com의 대주주(신세계 및 이마트)와 재무적 투자자들(외국계 사모펀드인 Affinity 및 BRV)이 2024.6.4. 체결한 SSG.com의 지분 30%의 매매에 관한 주식매매계약을 체결을 자문하였습니다. 위 계약에 따라, 대주주는 2024년 내에 신규투자자를 지정하여 그 신규투자자로 하여금 투자자들이 보유한 지분을 매수하게 할 예정입니다.

법무법인(유) 광장은 신세계 및 이마트의 사업부였던 SSG.com을 각기 물적분할 후 곧바로 합병하는 방법으로 SSG.com을 현재와 같은 독립법인으로 설립한 다음 투자자들로부터 총 1조원(2019년 7,000억 원 최초출자 및 2022년 3,000억 원 추가출자)의 투자를 유치하는 거래를 성공적으로 자문한 바 있는데, 금번에 대주주를 위하여 위와 같은 투자자들의 EXIT 거래를 자문한 것입니다.

언론에 보도된 바와 같이, 대주주와 투자자 측 사이에 주주간계약에 따른 Put Option 행사사유 발생여부에 관한 이견이 있었으나, 위와 같은 주식매매계약을 체결로 분쟁 없이 원만한 EXIT 거래가 이루어질 수 있는 발판이 마련되었습니다. 

광장은 최초 SSG.com 설립 및 투자유치 과정을 자문한 Lead Counsel로서 신세계 및 이마트를 위하여 주주간계약의 분석과 검토, 투자자 측 주장에 대한 대응 및 소송 전략 수립 등 전반적인 사항에 관하여 고객과 긴밀히 소통하면서 신속하게 관련 자문을 제공하였고, 고객으로부터 광장의 적절한 자문이 투자자 측과의 원만한 계약체결에 크게 기여하였다는 좋은 평가를 받았습니다.

광장은 신규투자자 유치를 통한 주식매매거래의 종결 시까지 계속하여 대주주 측을 자문할 예정입니다.