한국산업은행의 약 20억달러 규모 글로벌 본드 발행 자문

법무법인(유)광장은 한국산업은행의 약 20억달러 규모 글로벌 본드 발행 거래를 자문하였습니다.

본 글로벌 본드는 3년 만기 10억달러, 5년 만기 5억유로 및 10년 만기 4.5억달러로 구성된 멀티 트랜치(Multi-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행되었습니다. 발행 당시 미국의 금리인상 전망이 더욱 강화되는 등 금융시장 변동성이 높아진 상황이었음에도 자금조달을 성공적으로 완료하여, 본 거래는 한국산업은행이 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인한 거래로 평가받고 있습니다.

법무법인(유) 광장은 본 거래에서 한국산업은행을 위하여 발행 관련 근거법령에 관한 자문, 계약서 및 투자설명서의 검토, 정부 인허가 검토 등 업무를 수행하였습니다. 본 거래와 같은 대규모 채권발행은 시황에 따른 글로벌 투자자들의 투자수요에 맞추어 진행되므로 타이밍이 생명이라고 할 수 있는데, 저희 법인의 전문가들은 다년간의 업무경험을 토대로 축적한 전문지식을 토대로 정확한 신속한 자문을 거래당사자들에게 제공함으로써 거래의 성공에 기여하였습니다.

저희 법무법인은 본 거래 외에도 2022년 하반기에만 포스코의 10억달러 규모 해외채권, 한국수력원자력의 7억달러 규모 해외채권, 롯데물산의 3억불 규모 해외채권 등의 중요 거래를 자문하여, 급변하는 시장 상황에서 나날이 중요해지고 있는 자금조달 거래에서 전문성을 인정받고 있습니다.