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한국도로공사 4억달러 글로벌본드 발행자문

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Type
最新案例
Published on
2017.04.20

법무법인 광장은 2017년 4월 20일 이루어진 한국도로공사의 4억불 글로벌본드 발행거래 자문을 성공적으로 마쳤습니다. 한국도로공사의 35억불 규모 글로벌 중기채 프로그램의 일환으로 발행된 이번 채권은 높은 투자 수요로 인해 당초 제시한 것보다 낮은 금리로 발행되었고, 국제신용평가사 무디스와 스탠더드앤푸어스(S&P)는 각각 A1, A+ 신용등급을 부여했습니다. 한국도로공사는 조달한 자금을 기존 차입금 차환 및 운영자금으로 활용할 예정입니다. Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank AG, Singapore Branch, Merrill Lynch International, Nomura International plc가 주간사로 참여하였고, 법무법인 광장에서는 오현주, 김상훈, 정동아 변호사와 Mark B. Rolfson 미국변호사가 참여하여 발행사인 한국도로공사의 법률자문사로서 광범위한 자문을 제공하였습니다. 

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