CJ CGV 1조원 규모 자본확충 자문

법무법인(유) 광장은 CJ CGV의 약 1조원 규모 자본확충거래 자문을 성공적으로 수행하였습니다. 

CJ CGV는 5,700억원 규모의 유상증자를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식에 의하여 실시하기로 2023년 6월 20일자 이사회를 통해 결정하였습니다. CJ CGV의 최대주주인 CJ는 본 주주배정에 일부(약 600억원 규모) 참여하고, 대표주관회사인 한국투자증권, 삼성증권 및 신한증권이 일반공모 후 잔여물량을 인수할 예정입니다. 이와 별도로 CJ CGV는 CJ에게 약 4,500억원 규모의 신주 제3자배정 또한 실시하여 CJ올리브네트웍스 지분 100%를 현물출자받을 예정입니다. 

이번 프로젝트를 통해 CJ CGV는, 조달 자금의 상당 부분(3,800억원)을 채무상환에 사용하여 부채비율을 912%에서 297.7%로 개선할 뿐만 아니라, 자본총계는 3,566억원에서 11,466억원으로 상당폭 개선할 수 있게 되었습니다. 증자 절차는 9월 14일경의 납입과 9월 27일경 신주 상장을 통해 완료될 예정입니다. 광장은, 주주배정 후 일반공모증자와 현물출자에 의한 제3자배정증자를 동시에 진행하는 과정에서 발생하는 복잡한 이슈들을 면밀히 자문하였습니다.