SK 에코플랜트의 삼강엠앤티 인수

법무법인(유) 광장은 SK 에코플랜트가 조선업, 플랜트 사업 등을 영위하는 삼강엠앤티의 경영권 지분을 총 약 4,595억원에 인수하는 거래에 자문하였습니다.

거래의 구조는, (i) SK에코플랜트가 삼강엠앤티의 최대주주 송무석 외 1인으로부터 구주를 약 500억원에 양수하는 주식양수도 거래, (ii) 삼강엠앤티가 SK에코플랜트에 상환전환우선주식 약 2,926억원 상당을 발행하는 신주인수 거래 및 (iii) 삼강엠앤티가 SK에코플랜트에 전환사채 1,169억원 상당을 발행하는 사채인수 거래로 구성되어 동시에 이루어졌습니다. 광장은 SK에코플랜트의 법률자문사로서 본건 거래를 위한 법률 실사 단계에서부터 계약 체결 시까지, 주식매매계약서, 신주인수계약서, 전환사채인수계약서에 대한 검토, 수정 및 협상 등 거래 전반에 관한 자문을 수행하였으며, 향후 기업결합신고, 방산업체 매매승인절차 등 본건 거래에 필요한 인허가와 관련하여 거래종결 시까지 계속해서 에스케이에코플랜트를 자문할 예정입니다.