법무법인 광장은 NH-Amundi자산운용이 운용하는 사모펀드가 (1) KOGAS가 설립하고 (2) 자본시설에 대한 KOGAS의 투자로부터 창출되는 미래현금흐름을 매수한 SPC에 3,726억원 규모의 메자닌 투자를 하는 프로젝트에 관해 사모펀드를 자문하였습니다. 법무법인 광장은 그 거래 전반에 관해 NH-Amundi자산운용의 사모펀드를 대리하여, 신주인수계약 및 주주간계약을 포함한 관련 거래계약을 작성하였습니다. 또한, 법무법인 광장은 KOGAS와 SPC간의 수익매매계약 협상에도 참여하였습니다.
이 프로젝트는 국내 사모펀드를 통해 굴지의 국내에너지기업이 해외에너지자본시설 자산 관련 지분을 유동화한 두번째 사례입니다. 법무법인 광장은 국내 최초로 국내에너지기업의 부채에 악영향을 주지 않으면서 에너지자본시설 자산에 대한 투자로부터 발생하는 미래현금흐름을 활용할 수 있는 혁신적 구조를 구축하였습니다.