법무법인 광장은 화장품 전문 브랜드 A.H.C를 소유하고 있는 카버코리아 매각 거래를 자문하였습니다. 골드만삭스ASSG와 베인캐피탈이 설립한 PEF인 Cosmetics Issuer Holdings Designated Activity Company가 카버코리아의 과반수 지분과 경영권을 인수하는 거래에 있어서, 법무법인 광장은 매도인을 대리하여 거래를 성공적으로 이끌었습니다.
본건 거래는 거래 대금이 약 2,900억원에 이르며, 어피니티에쿼티파트너스(AEP)의 더페이스샵 인수 이후 두 번째 해외 사모펀드의 한국 화장품 회사 인수 거래로, 최근 한류 등에 힘입어 급속도로 성장하고 있는 한국 화장품 사업에 대한 폭발적인 관심을 반영하는 상징적인 거래입니다. 법무법인 광장은 화장품 사업에 관한 다수의 자문 경험에 기초한 효과적인 자문으로써 본건 거래 성사에 크게 기여하였습니다.