광장, KDB 및 포스코의 사무라이본드 발행 자문

법무법인 광장 자본시장그룹은 지난 10월 성공적으로 완료된 한국산업은행과 포스코의 사무라이본드 발행딜 에 발행사 법률자문사로 참여하여 자문을 제공하였습니다.
 
두 건의 발행은 모두 일본시장에서 증권신고절차를 거쳐 이루어진 공모발행이며, 한국산업은행의 경우 57,700,000,000엔 규모 사채총액을 4가지 만기유형으로, 포스코의 경우 41,400,000,000엔 사채총액을 2가지 만기유형으로 나누어 발행함으로써, 시장의 다양한 투자수요에 효과적으로 대응하였습니다.
 
한국산업은행 사무라이본드 딜에서는 Barclays Capital Japan Limited, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd. 및 SMBC Nikko Securities Inc.가, 포스코 사무라이본드 딜에서는 BNP Paribas Securities (Japan) Limited, Daiwa Securities Capital Markets Co. Ltd., Goldman Sachs Japan Co., Ltd., HSBC Securities (Japan) Limited, Tokyo Branch 및 UBS Securities Japan Ltd.가 주간사로 참여하였습니다.