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정부의 15억 달러 지속가능성 해외채권 발행 자문

2019-06-19

법무법인(유) 광장은 2019년 6월 19일 지속가능채권(Sustainability Bond)로 발행된 15억불 외국환평형기금채권 발행거래에서, 주간사단을 대리하여 법률자문을 수행하였습니다. 이번 발행은 세계 최초의 정부발행 지속가능채권 발행사례라는 점 및 5년 만기 5억불, 일반채권 10년 만기 10억불 두 tranche 모두 5년물의 경우 연 2.177%, 10년물의 경우 연 2.677%의 역대 최저금리를 기록하였다는 점에서, 특히 성공적인 사례로 평가되고 있습니다.

 

본건 발행에서 주간사단은, Citigroup Global Markets Inc., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 및 J.P. Morgan Securities LLC의 4개 금융기관으로 구성되었으며, 법무법인(유) 광장에서는 자본시장그룹의 오현주, 현승아, 김동연, 안상현 변호사가 참여하였습니다. 법무법인(유) 광장 자본시장팀은 채무증권 발행거래 중 최고 권위의 딜로 평가되는 외국환평형기금채권 발행거래에 지속적으로 참여하여 그 전문성을 발휘하고 있습니다.

관련업무분야
자본시장 증권
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