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LG화학의 약 16억달러 규모 글로벌 그린본드 발행 자문

2019-04-15

법무법인(유) 광장이 LG화학의 약 16억달러 규모 글로벌 그린본드 발행을 위한 자문을 성공적으로 수행하였습니다. 이번 글로벌 그린본드 발행은 국내 기업이 발행한 그린본드 중 최대 규모이자 전세계 화학기업 중 최초 그린본드 발행이라는 점에서 의미가 있습니다.

 

LG화학은 전기차 배터리 수주 물량 공급을 위한 투자자금 확보를 위한 목적으로 이번 글로벌 그린본드를 발행하였으며, 이는 2018년 4월 6억불 규모 외화교환사채 발행을 제외하고는 해외 채권 발행 경력이 없었던 발행사라는 점에서 사실상 글로벌 채권시장 데뷔로 볼 수 있습니다. 주간사단과 법무법인(유) 광장을 포함한 자문단은 발행을 위해 긴밀하게 협력하여 LG화학의 성공적 대규모 글로벌 채권시장 데뷔에 기여하였고, 본건 발행은 미국과 유럽 금융시장에서 발행된 한국 채권 중 역대 최대 주문 물량이 몰리면서 2019년 4월 15일 성공적으로 종료되었습니다.

 

법무법인(유) 광장은 2018년 4월 6억불 규모 외화교환사채 발행 자문에 이어 이번 글로벌 그린본드 발행에서도 발행사인 LG화학의 법률자문을 담당하여 발행 전 과정에 걸쳐 발행사를 위한 최적의 자문을 제공하였습니다. 법무법인(유) 광장 자본시장그룹의 오현주, 현승아, 김동연, 안상현 변호사가 이 건에 참여하여 전문성을 발휘하였습니다.

관련업무분야
자본시장 증권
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