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MBK파트너스의 롯데카드 주식 인수

2019-05-24

법무법인(유) 광장은 엠비케이파트너스 유한회사를 대리하여 운용하는 엠비케이파트너스 사호 사모투자합자회사가 롯데지주㈜로부터 그 보유 롯데카드㈜ 발행주식을 매매대금 약 1조 3,810억원에 매수하는 거래에 자문하여 2019. 5. 24. 성공적으로 주식매매계약을 체결하였습니다. 본 거래는 지주회사 체제로 전환한 롯데그룹이 관련 규제 준수를 위해 입찰 방식으로 진행한 거래로서 시장의 큰 관심을 불러일으켰습니다. 법무법인(유) 광장은 예비입찰 참여 단계에서부터 협상에까지 이르는 전 과정에 걸쳐 매수인 측의 이해관계(경쟁입찰 낙찰, 실사 이슈 및 거래 위험 고려 등)와 매도인 측의 이해관계(거래종결 확실성, 신속한 종결 일정 확보 등)를 합리적으로 조정, 융화하기 위해 적극적으로 노력함으로써 성공적인 계약 체결의 기초를 든든히 마련하였습니다.

 

본건 거래 이후에도 롯데그룹은 롯데카드의 일부 지분(약 20%)을 계속 보유할 예정이고, MBK 역시 롯데카드 발행주식총수의 20%를 넘지 않는 범위 내에서 일부 지분에 대한 매수인의 지위를 우리은행 또는 그 계열회사에 이전할 권리를 확보함으로써 우리금융그룹의 롯데카드에 대한 투자 가능성을 열어 두었습니다. 이러한 상황에서 광장은, 본건 거래 이후 롯데카드의 잠재적 주주 구성을 고려한 합리적인 지배구조를 마련하고 및 이들 사이의 전략적 제휴/협력 관계의 기틀을 구축하는 데 있어 법적/규제적/사업적 관점에서의 자문을 충실히 제공함으로써, 당사자 간 이해관계를 합리적으로 조율하고 본건 거래가 단기간 내에 성사되는데 큰 기여를 한 것으로 평가 받고 있습니다.

 

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