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위례에너지서비스와 나래에너지서비스 합병
기업인수합병
기업지배구조
에너지 · 자원
2019-12-04
법무법인(유) 광장은 위례에너지서비스(주)(이하 “위례에너지”) 및 나래에너지서비스(주)(이하 “나래에너지”) 사이에 위례에너지를 존속회사로, 나래에너지를 소멸회사로 하는 합병 거래에 자문하였습니다. 광장은 양쪽을 모두 대리하여 2019. 10. 2. 성공적으로 합병계약을 체결하였습니다. 딜 규모는 159,175,116,376원(피합병법인의 순자산액)이고, 피합병법인의 다양한 인허가 승계 등 법률이슈가 있었으나, 광장은 위 과정에서 효율적인 자문을 제공함으로써 거래를 성공으로 이끌었습니다.
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GE헬스케어코리아 및 글로벌라이프사이언스솔루션즈코리아 영업양수도
기업인수합병
기업자문
기업지배구조
2019-11-01
본건 거래는 한국에서 GE 그룹의 바이오제약 제조 사업을 영위하고 있던 GE헬스케어코리아 주식회사가 글로벌라이프사이언스솔루션즈코리아 유한회사에 그 바이오제약 제조 사업부를 양도한 사안으로, GE 그룹이 Danaher그룹에 GE의 전세계 헬스케업 사업 중 바이오제약 제조 사업을 매각하기로 합의한 글로벌 딜의 사전 절차로 이루어진 영업양수도 거래입니다. 본건 영업양수도 거래가 종결되면, 영업양수인인 글로벌라이프사이언스솔루션즈코리아의 1인 사원인 General Electric Company는 그 소유 글로벌라이프사이언스솔루션즈코리아 지분 전부(100%)를 Danaher그룹이 설립한 회사인 Pall Korea Ltd.에 매도하는 거래를 함으로써, 종국적으로 GE헬스케어코리아의 바이오제약 제조 사업부가 Danaher그룹으로 이전되게 됩니다. 법무법인(유) 광장은 본건 영업양수도에 관한 전반적인 법률 이슈는 물론, 영업양수도 계약서 작성 및 본건 영업양수도에 대한 기업결합신고, 글로벌라이프사이언스솔루션즈코리아의 영업양수도대금 조달을 위한 유상증자 등 본건 영업양수도와 관련된 전 과정에 대하여 자문을 제공하였고, 이러한 법무법인(유) 광장의 효과적인 자문에 기초하여 2019. 10. 2. 성공적으로 영업양수도계약이 체결되어, 2019. 11. 1. 종결되었습니다. 광장은 현재 본건 영업양수도 종결을 위한 자문(전술한 유상증자 포함)을 제공하고 있으며, 본건 영업양수도 거래가 종결되면 진행될 영업양수인 발행 지분의 양수도 계약(Unit Purchase Agreement)도 자문하고 있습니다.
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코스톤아시아의 알케이드코리아 230억 투자
기업인수합병
사모투자
2019-10-30
법무법인(유) 광장은 코스톤아시아 주식회사가 운용하는 코스톤성장전략엠앤에이사모투자 합자회사 및 코스톤굿잡성장전략엠앤에이2호사모투자합자회사를 대리하여, 주식회사 알케이드코리아의 의결권 있는 발행주식(30억원 상당) 및 주식회사 알케이드코리아 발행의 전환사채(200억원 상당)을 취득하는 거래를 자문하였습니다. 광장은 법률실사, 주식매매계약, 전환사채인수계약 및 주주간계약의 작성 및 체결, 거래의 종결을 포함하여 본 거래의 모든 과정을 자문하였습니다. <관련기사>[the Bell]코스톤아시아, 알케이드코리아에 230억 투자
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롯데케미칼의 영국 자회사인 Lotte Chemical UK Ltd. 매각
기업인수합병
기업자문
기업지배구조
2019-10-29
법무법인(유) 광장은 롯데케미칼을 대리하여, 그 영국 자회사인 Lotte Chemical UK Ltd.를 멕시코 석유화학회사인 Alpek 그룹(DAK Americas Exterior, S.L. 및 Grupo Petrotemex, S.A.)에 매각하는 거래를 자문하였습니다(매각대금 약 1,000억원). 법무법인(유) 광장은 영국 현지 법률자문사를 지휘∙감독하면서 우선인수후보자 선정을 위한 입찰절차, 법률실사, 계약서 협상 등 본 매각거래 전반에 걸쳐 lead counsel의 역할을 성공리에 수행함으로써 outbound M&A 거래에서의 우수한 역량을 다시금 보여준 것으로 평가받고 있습니다. 본건 거래의 주식매매계약은 2019. 10, 28. 체결되었으며 2019년 12월 말 경에 종료될 것으로 예상하고 있습니다. <관련기사>[한국경제] 롯데케미칼, 英(영국) PET 자회사 매각
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세아상역㈜의 태림페이퍼㈜, 태림포장㈜ 및 태림판지㈜ 주식인수
기업인수합병
기업자문
기업지배구조
2019-10-16
본건 거래는 세아상역이 IMM PE(트리니티원 및 트리니티투)로부터, 태림포장 발행주식 약 60.53%(자기주식 제외 기준)와 태림페이퍼 및 태림판지의 발행주식 전부를 취득하고, 그에 따라 이들의 자회사인 월산페이퍼, 동원페이퍼 및 동림로지스틱까지 모두 인수하는 거래입니다. M&A 시장에서 올해 하반기에 가장 주목을 받은 거래 중 하나였던 본건 거래는, 거래규모의 측면뿐 아니라 IMM PE의 첫 대규모 Exit Deal이라는 점과 주로 해외에서 사업을 수행하던 세아그룹의 첫 국내 대형 M&A 거래라는 점에서도 많은 주목을 받았습니다. 법무법인(유) 광장은 세아상역㈜를 대리하여 2019. 10. 15. 주식매매계약을 성공적으로 체결하였으며, 법률실사부터 주식매매계약의 작성 및 체결 등에 이르는 전 과정에서 본건 거래에 관한 제반 법률 이슈를 적절히 분석하고 그 효과적인 해결 방안을 제시함으로써, 본건 거래를 성공적으로 자문하였습니다. <관련기사>[매일경제] 세아상역㈜, 태림포장, 태림페이퍼, 태림판지 인수 계약 체결
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㈜비바리퍼블리카와 총 열한 개의 투자사들의 제3인터넷은행 설립
기업인수합병
기업자문
기업지배구조
2019-10-14
법무법인(유) 광장은 간편송금업체인 ㈜비바리퍼블리카와 한화투자증권㈜, ㈜하나은행, ㈜한국스탠다드차타드은행 등을 포함하여 총 열한 개의 투자사들은 2019. 10. 14. 인터넷은행 인가를 취득하여 한국의 제3인터넷은행을 설립하는 내용의 주주간계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 ㈜비바리퍼블리카가 34%의 지분을 보유하는 최다출자자가 되고 나머지 출자자들이 각각 10% 이하의 지분을 나누어 가지는 형태로 총 250,000,000,000(이천오백억)원을 투자하여 합작투자법인을 설립할 예정입니다. 광장은 ㈜한국스탠다드차타드은행에 대하여 위 주주간계약 체결 절차 전반에 대하여 자문을 제공하였습니다. 본건 거래 과정에서 투자자들의 지분율, 임원 추천권, 은행법 및 인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법에 따른 주식보유한도 및 승인 요건 등 수많은 법률 이슈가 제기되었으나, 법무법인(유한) 광장의 효과적인 자문을 통해 계약이 성공적으로 체결될 수 있었습니다.
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SK실트론의 미국 듀폰 Silicon Carbide Wafer 사업부문 영업양수
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에너지 · 자원
2019-10-07
SK실트론 주식회사는 DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC로부터 SiC Wafer 사업부문을 영업양수하는 영업양수도계약을 USD 450,000,000에 체결하였고, 위 영업양수도와 관련하여 법무법인(유) 광장은 SK실트론 주식회사를 대리하여 2019년 내에 해외 자회사 및 손자회사 설립, 인수금융 및 국내외 인허가 승인을 거쳐 인수 절차를 마무리하기 위한 법률자문을 제공하고 있습니다. <관련기사>[the bell] SK실트론, 최대 4000억 빅딜 주관사 NH증권 낙점
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한국유리공업㈜의 물적분할 및 분할신설회사에 대한 매각
기업인수합병
기업자문
기업지배구조
2019-09-30
법무법인(유) 광장은 다국적대기업 생고뱅(Saint Gobain) 그룹이 한국유리공업㈜의 판유리 사업부문을 물적분할한 뒤 분할회사가 보유한 분할신설회사(이하 “(신설)한국유리공업㈜”)의 지분 100%를 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)에 매각하는 거래에 자문하였습니다. 위 거래에서 법무법인(유)광장은 매각 측인 생고뱅 그룹을 대리하여 2019. 9. 27. 계약을 성공적으로 체결하였습니다. 광장은 주식매매계약서 작성과 협상 및 이후 분할절차에 이르는 전 과정에서 글로벌 M&A 거래에 대한 높은 전문성을 바탕으로 효과적인 자문을 제공하였습니다. <관련기사>[시그널] 글랜우드PE "기후변화가 기회"…한국유리공업 되사온 ‘착한’ 투자 통할까
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신한금융지주의 금융투자회사 자회사 설립
공정거래
금융규제
기업자문
은행 · 금융지주회사
자본시장
2019-09-30
법무법인(유) 광장은 주식회사 신한금융지주회사를 위하여, 인공지능(AI)에 기반한 최초의 투자자문회사인 주식회사 신한에이아이를 설립하고 관련 인허가를 취득하는 절차에 대한 법률자문을 제공하였습니다. 법무법인(유) 광장은 회사 설립, 자산양수도 거래 등 일반적인 자문 사항 뿐 아니라 투자자문업 등록, 기업결합신고, 자회사 편입신고 등 여러 인허가 취득을 포함한 본건 거래와 관련된 전 과정을 자문하였으며, 금융지주회사법, 금융회사의 지배구조에 관한 법률, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 제반 법령에 관한 검토가 이루어졌습니다. 이를 통하여 7월 투자자문업 등록 및 8월 금융위원회 자회사 편입 승인 절차까지 성공적으로 마무리함으로써, 인공지능 기반 투자자문회사가 공식 출범하는데 기여하였습니다. <관련기사>[뉴스핌] 신한금융, 금융권 최초 AI 투자자문사 출범
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엠디바이오랩의 Series A 투자유치 자문
기업인수합병
기업자문
스타트업
2019-09-18
법무법인(유) 광장은 새로운 항암제 개발 및 관련 사업을 영위하는 바이오 스타트업 엠디바이오랩을 대리하여, 엠디바이오랩이 현대기술투자, LSK인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 얼머스인베스트먼트로부터 62억 5천만원 규모의 Series A 투자를 유치하는 거래를 성공적으로 자문하였습니다. <관련기사>[바이오스펙테이터] 엠디바이오랩, 시리즈A 62.5억 유치.."TGase2 저해제 개발"
