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매그너스반도체 파운드리 사업부문 영업양수
기업인수합병
2020-03-31
법무법인(유) 광장은 매그너스사모투자합자회사가 매그나칩반도체의 매그나칩 파운드리사업과 관련 자산인 청주공장 및 해외영업법인 자산을 양수하는 435백만불 규모의 거래에서 매그너스사모투자합자회사를 대리하여 성공적인 계약체결에 일조하였습니다. 양수인인 매그너스사모투자합자회사는 알케미스트캐피탈파트너스코리아와 크레디언파트너스가 이 거래를 위하여 Co-GP로서 설립하고 새마을금고중앙회와 SK하이닉스가 LP로 참여한 PEF입니다. 양도인인 매그나칩반도체는 국내 4대 메이저 비메모리 사업 영위 업체입니다.
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SK이노베이션의 SK아이이테크놀로지에 대한 현물출자를 통한 신주 인수 거래 자문
기업인수합병
기업자문
2020-03-30
법무법인(유) 광장은 에스케이이노베이션이 그 자회사인 에스케이아이이테크놀로지에게, 리튬이온 배터리 분리막 제조업체인 중국 자회사 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 및 폴란드 자회사 SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o. 지분 각 100%를 현물출자하고, 그 대가로 금 450,263,964,972원 상당의 신주 26,467,432주를 발행 받는 거래에서 양 사를 모두 대리하여 성공적으로 거래를 종결하였습니다. 이 거래는 SK그룹 내 소재 사업의 지배구조 개편 작업의 일환으로 이루어진 것으로서, 법무법인(유) 광장은 그 과정에서 거래구조 관련 이슈 검토, 법원의 현물출자 인가, 신주발행 및 등기 등 거래의 모든 단계에서 효율적인 자문을 제공함으로써 원활하게 거래가 마무리되는 데 큰 기여를 하였습니다.
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포스코케미칼과 OCI간 합작법인 설립
기업인수합병
에너지 · 자원
2020-02-23
법무법인(유) 광장은 OCI와 포스코케미칼 간 반도체 생산 공정에 활용되는 초고순도 과산화수소 제조/판매 사업을 위한 합작투자회사를 설립하는 거래를 자문하였습니다. 합작투자의 규모는 총 1,360억원으로서 OCI가 49%, 포스코케미칼이 51%의 지분을 보유하게 됩니다. 법무법인(유) 광장은 OCI의 법률자문사로서 합작투자계약서 및 부속서류의 작성 및 수정, 상대방과의 계약 협상 지원 등 본건 거래의 전 과정을 자문하였고, 이에 따라 2020. 2. 23. 합작투자계약이 성공적으로 체결되었습니다. <관련기사>[조선비즈] 포스코케미칼·OCI, 과산화수소 사업 합작사 설립
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LG생활건강의 피지오겔 아시아, 북미 사업권 인수
기업인수합병
2020-02-20
법무법인(유) 광장은 LG생활건강의 세계적인 제약회사인 글락소스미스클라인(GSK)으로부터 피지오겔(Physiogel)의 아시아 및 북미 사업권 전부를 인수하는 거래에 관하여 자문하였습니다. 본건 거래에 따라, LG생활건강은 GSK가 아시아/북미 지역 각국의 여러 계열사를 통해 보유하고 있는 피지오겔 브랜드 관련 무형자산(특허, 상표, 도메인 네임, 노하우 등의 무형자산) 일체를 인수할 예정입니다. 광장은 LG생활건강의 lead counsel로서 본건 거래를 위한 입찰 단계에서부터 계약체결 시까지, (i) 다수 국가에 소재한 대상 자산에 대한 법률실사, (ii) 국가별 기업결합신고 검토, (iii) 인수대상 지역 각국의 화장품 인허가 관련 규제 검토, (iv) 자산양수도계약서 및 각종 부대계약서의 검토, 수정, 협상 및 체결 등 거래 전반에 있어서 LG생활건강에 자문을 제공하였습니다. 2020. 2. 20. 자산양수도계약(Asset Purchase Agreement)을 체결하였으며, 향후 거래종결 시까지 계속해서 LG생활건강에 자문을 제공할 예정입니다. <관련기사>[매일경제] LG생활건강, 이번엔 `피지오겔` 인수
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한국교직원공제회의 더케이손해보험 주식 매각
기업인수합병
보험
2020-02-14
법무법인(유) 광장은 한국교직원공제회를 대리하여 더케이손해보험 발행 주식 70%를 하나금융지주에 매각하는 거래에 자문하였습니다. 본건 거래에 대한 주식매매계약은 2020. 2. 14.에 체결 되었으며, 법무법인(유) 광장은 한국교직원공제회의 법률자문사로서 본건 거래가 성공적으로 이루어지기 위한 종합적인 자문을 제공하였습니다. <관련기사>[중앙일보] 하나금융그룹, 더케이손해보험 770억원에 인수
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네오사피엔스의 Series A 투자유치
기업인수합병
스타트업
2020-02-12
법무법인(유) 광장은 인공지능 성우 서비스 스타트업 회사인 네오사피엔스를 대리하여, 네오사피엔스가 컴퍼니케이-교원창업초기펀드, 알바트로스인베스트먼트, 현대기술투자, 대교인베스트먼트, 우리기술투자로부터 Series A 투자를 유치하는 거래를 성공적으로 자문하였습니다. 네오사피엔스는 AI 인공지능을 활용한 음성합성기술을 활용한 트럼프 미국대통령의 한국어 음성, 백범 김구의 목소리 재현 등으로 큰 주목을 받았으며, 법무법인 (유) 광장은 투자구조 및 관련 계약서에 대한 효율적인 법률검토를 통하여 본건 거래가 성공적으로 종결되는데 기여하였습니다. <관련기사>[Mirakle Ahead] 네오사피엔스 50억 투자유치...컴퍼니케이-교원창업초기펀드 등 참여
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LG의 크리스탈코리아에 대한 LG CNS 일부 지분(35%) 매각
기업인수합병
기업자문
IT방송통신
2020-01-09
법무법인(유) 광장은 주식회사 LG가 보유하고 있는 주식회사 LG CNS 지분 35%(매매매금 약 9천 500억원)를 크리스탈코리아 유한회사(맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용 유한회사의 투자목적회사)에 매각하는 거래에 자문하였습니다. 본 거래는 2019. 12. 6. 주식매매계약이 체결되었습니다. 광장은 주식회사 LG를 대리하여, 거래구조 검토, 실사, 기업결합신고 이슈 검토 및 주식매매계약, 주주간계약 협상 및 체결 등 거래 전반에 관하여 자문을 제공하였습니다. <관련기사>[연합인포맥스] ㈜LG, 이사회서 LG CNS 지분 35% 맥쿼리에 매각 승인[마켓인사이트] 맥쿼리PE, LG CNS 소수 지분 인수 본계약 체결
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SKC의 케이씨에프테크놀로지스 1.2조원 주식 매수
기업인수합병
기업자문
기업지배구조
2020-01-07
법무법인(유) 광장은 SKC㈜가, KKR PEF가 운용하는 Pantherine Holdings LLC 부터 그 보유 케이씨에프테크놀로지스㈜ 발행주식 100%를 매매대금 1조 2천억원에 매수하는 거래에 자문하였습니다. 광장은 매수인을 자문하여 2019. 6. 13. 주식매매계약이 체결되고, 2020. 01. 07. 성공적으로 거래 종결 되는데 기여하였습니다. <관련기사>[연합인포맥스] SKC, 동박제조업체 KCF테크놀로지스 1조2천억원에 인수
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세아상역㈜의 태림페이퍼㈜, 태림포장㈜ 및 태림판지㈜ 주식인수
기업인수합병
기업지배구조
사모투자
2020-01-03
법무법인 (유) 광장은 세아상역이 IMM PE(트리니티원 및 트리니티투)로부터, 태림포장 발행주식 약 60.53%(자기주식 제외 기준 약 7천300억원)와 태림페이퍼 및 태림판지의 발행주식 전부를 취득하고, 그에 따라 이들의 자회사인 월산페이퍼, 동원페이퍼 및 동림로지스틱까지 모두 인수하는 거래를 자문하였습니다. M&A 시장에서 2019년 하반기에 가장 주목을 받은 거래 중 하나였던 본건 거래는, 거래규모의 측면뿐 아니라 IMM PE의 첫 대규모 Exit Deal이라는 점과 주로 해외에서 사업을 수행하던 세아그룹의 첫 국내 대형 M&A 거래라는 점에서도 많은 주목을 받았습니다. 법무법인(유) 광장은 세아상역㈜를 대리하여 2019. 10. 15. 주식매매계약을 성공적으로 체결하였으며, 2020. 01. 03 성공적으로 종결되었습니다. 광장은 법률실사부터 주식매매계약의 작성 및 체결 등에 이르는 전 과정에서 본건 거래에 관한 제반 법률 이슈를 적절히 분석하고 그 효과적인 해결 방안을 제시함으로써, 본건 거래를 성공적으로 자문하였습니다. <관련기사>[EBN] 글로벌세아, 태림 인수 마무리…"의류산업과 골판지 시너지"
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해외금리연계 파생결합펀드 분쟁 자문
분쟁해결
자본시장
자본시장규제
파생상품
2019-12-31
법무법인(유) 광장은 2019년 금융시장에서 가장 중요한 사안이라고 할 수 있는, 해외금리연계 파생결합펀드(DLF) 사안에서 국내 중요 금융기관을 위하여 자문을 제공하고 있습니다. 아시다시피 이 사건은 독일국채금리와 영국CMS금리의 급락으로 DLF에서 대규모 손실이 발생함에 따라, 투자자들이 금융기관의 불완전판매를 주장하여 분쟁이 전개되기에 이르렀습니다. 법무법인(유) 광장은, 파생상품, 펀드상품 등 상품 전반에 대한 전문성은 물론, 다양한 금융규제이슈와 대형 민형사 사건에서 쌓아온 경험을 토대로, 감독기관의 제재 대응은 물론 분쟁 대응을 위하여, 사건 발생 직후부터 총체적 자문을 제공하고 있습니다. 광장의 금융증권그룹(대표변호사 정우영)과 유재만, 송찬엽 변호사가 이끄는 분쟁해결그룹은 최고의 전문가들이 협업하는 Task Force팀을 구성하여, 사건의 심층적인 분석과 정확한 논리의 제시를 통해, 사안이 합리적으로 종결될 수 있도록 최선을 다하여 조력하고 있습니다. 광장은 DLF 건 외에도, 독일부동산펀드건과 라임자산운용건에서도 다수 고객을 대리하여 업무를 수행하고 있습니다.
