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카카오게임즈 코스닥 상장
기업공개
2020-09-14
법무법인(유한) 광장(Lee & Ko)은 주식회사 카카오게임즈의 기업공개(IPO) 및 한국거래소 KOSDAQ 시장 상장("본건 상장")과 관련하여 주관사단을 위하여 법률자문을 제공하였습니다. 카카오게임즈 공모는 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜이 공동대표주관회사로, 케이비증권㈜이 인수회사로 참여하여 총액인수하는 방식으로 이루어졌고 일반투자자 대상 청약에서 1,524.85대1이라는 경쟁률로 이어졌습니다. 카카오게임즈는 상장 이후 이틀 연속 상한가 행진을 거듭하여 코스닥 시가총액 5위로 등극하는 등 2020년 코스닥 시장 상장에서 단연 주목받는 성공적인 상장으로 평가되고 있습니다. 법무법인(유한) 광장은 카카오게임즈의 상장 준비시점부터 상장완료시까지 2회에 걸친 회사 전체 실사, 신청서, 증권신고서 등 검토 업무를 수행 하였고 장기간의 자문 제공을 통해 종국적으로 공모 열풍의 주역인 카카오게임즈의 IPO건의 성공을 도움으로써 그 능력을 입증하였습니다.
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광장 자본시장그룹, 사상 최초 마이너스금리 외평채 발행 자문
자본시장
증권
2020-09-10
법무법인(유) 광장이 대한민국 정부의 14억5천만달러 규모 외평채 발행거래에서 정부를 대리하여 성공적으로 법률자문을 완료하였습니다. 이번 외평채 발행은 역대 최저 수준 금리로 이루어졌으며 특히 유로채의 경우 비유럽국가의 유로화표시채권으로서는 최초로 프리미엄이 있는 마이너스금리채권으로 발행된 점에 큰 의미가 있습니다. 또한 시장수요가 높아 당초 10억불 정도로 계획한 발행규모를 늘려, 10년 만기 미국 달러화 표시 채권 6억2500만달러와 5년 만기 유로화 표시 채권 7억유로어치를 발행하였습니다. 유로화 표시 외평채는 2014년 이후 약 6년만에 발행된 것입니다. 이번 발행에는 BNP파리바, 뱅크오브뉴욕, 시티그룹, 제이피모건, 미래에셋대우, 스탠다드차타드가 공동주간사로 참여하였으며, 법무법인(유) 광장에서는 자본시장그룹의 오현주, 현승아, 김동연, 안상현, 강슬아, 노청수 변호사가 참여하여 전문성을 발휘하였습니다.
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아일랜드 법인의 수익적 소유자(Beneficial Owner) 해당 여부가 문제된 사건에서 법인세원천징수처분등(약 136억원) 전부 취소 판결
조세소송
조세일반자문 및 조세전략 수립
2020-09-10
법무법인(유) 광장 조세그룹은 서울행정법원에서 2020. 9. 10. L사에 대한 법인세원천징수처분등(약 136억원)을 전부 취소한다는 승소 판결을 받았습니다. 이 사건에서는 미국에 본사를 두고 디스플레이 관련 사업을 하고 있는 다국적기업의 아일랜드 자회사가 한국 회사인 L사로부터 수취한 특허권 사용료의 수익적 소유자(Beneficial Owner)에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었습니다. 법무법인(유) 광장 조세그룹은 아일랜드 자회사의 사업활동 내용과 인적‧물적 실체를 입증하고, 그룹 내 각종 대금 지급에 대한 이전가격 문제 및 아일랜드 현지에서의 세무‧회계 처리에 대하여 과세관청이 제기한 여러 국제조세 문제에 대해 성공적으로 방어하면서 법원을 설득하였고, 이에 재판부는 아일랜드 법인이 이 사건 특허권 사용료에 관한 수익적 소유자에 해당한다는 내용의 원고 전부 승소 판결을 선고하였습니다. 이 사건이 대법원에서 그대로 확정될 경우 아일랜드 법인을 수익적 소유자로 인정한 최초의 사례가 될 것이므로, 이후 다국적기업이 한국 회사로부터 수취하는 소득에 대한 과세 여부에 관하여 중요한 선례로서의 의미를 가질 것으로 보입니다.
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스카이레이크의 두산솔루스 지분 매수(보통주 52.93%, 약 7천억원)
기업인수합병
2020-09-04
법무법인(유) 광장은 사모투자회사인 스카이레이크에쿼티파트너스(“스카이레이크”)가 ㈜두산 및 그 특수관계인인 개인주주들로부터 유가증권시장 상장사인 두산솔루스㈜가 발행한 보통주식 16,190,608주(두산솔루스 발행 보통주식총수의 52.93%)(“거래대상주식”)를 약 7천억원에 매수하는 내용의 주식매매계약을 2020. 9. 4.에 체결하는 것을 자문하였습니다. 광장은 스카이레이크를 위하여 수 개월간에 걸쳐 두산솔루스 실사 진행 및 펀드 설립 등 거래구조의 검토, 헝가리 및 룩셈부르크 로컬 로펌을 통한 해외 자회사 실사 지휘 및 수행, 펀드 설립과 펀드 투자자들간의 이해관계 조율 및 본건 계약 협상 및 체결 자문을 하였습니다. 본건 거래는 매수인인 스카이레이크 입장에서 역대 최대 규모의 상장사 인수합병 거래로서 큰 의미가 있는 거래입니다. <관련기사>[마켓인사이트] 스카이레이크, 두산솔루스 7000억에 품는다
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에스케이건설㈜의 이엠씨홀딩스㈜ 주식 100% 인수
기업인수합병
에너지 · 자원
2020-09-01
법무법인(유) 광장은 SK건설이 하·폐수 처리부터 폐기물 소각·매립 등 전 환경 산업을 아우르는 종합 환경 플랫폼 기업 EMC홀딩스 그룹을 약 1조원에 인수하는 거래를 자문하였습니다. EMC홀딩스 그룹은 하·폐수 처리부터 폐기물 소각·매립 등 전 환경 산업을 아우르는 종합 환경 플랫폼 기업집단으로서, 전국적으로 수처리 시설 970여개, 폐기물 소각시설 4곳, 폐기물 매립 시설 1곳, 폐유 처리시설 2곳을 운영하고 있습니다. 본건 거래에는 SK건설을 비롯해서 여러 투자자들이 입찰에 참여하여 치열한 경쟁이 이루어졌으며, 시장의 관심도도 매우 높았습니다. 광장은 SK건설을 대리하여 EMC홀딩스 그룹 소속 회사들에 대한 광범위한 법률실사를 수행하였고, 실사 과정에서 발견된 제반 사항들과 거래구조 관련 문제들의 해결 및 당사자들간 이해관계 조정을 위한 효과적인 자문을 제공하였습니다. 또한 광장은 우선협상대상자 선정 이후 짧은 협상 기간 동안에도 불구하고 2020. 9. 1. 성공적으로 주식매매계약이 체결되는데 기여하였습니다. <관련기사>[조선일보] SK건설, EMC홀딩스 인수 SPA 체결… 친환경사업 본격 진출
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프랑스에너지기업 토탈의 GIG해상풍력발전사업 주식인수 및 공동개발계약 자문
기업인수합병
에너지 · 자원
2020-09-01
법무법인(유) 광장은 글로벌 7대 에너지 기업 중 하나인 프랑스 에너지 기업 토탈을 대리하여, 총 3.1GW 규모의 울산 및 전남 소재 해상풍력발전 프로젝트 5건의 주식을 50%씩 인수하는 거래와 주주간 공동개발계약을 성공적으로 자문하였습니다. 매도인은 친환경 에너지개발·투자 전문기업인 영국 그린인베스트먼트그룹(GIG)이며, 해당 거래에서 법무법인(유) 광장은 매수인인 토탈을 위해 해상풍력프로젝트개발 및 발전사업을 위한 국내 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률, 전기사업법을 포함하여 인허가 취득 절차관련 자문 및 전반적인 실사, 주식매매계약서 및 주주간계약 작성 및 검토, 베트남과 한국에 대한 기업결합신고 검토 및 취득, 영업소 설립 및 외국환투자신고에 이르기까지 해당 거래를 성공적으로 완결하기 위하여 필요한 일체의 자문을 효과적으로 제공하였습니다. 위 프로젝트는, 글로벌 기업인 GIG와 토탈이, 국내 부유식 해상풍력사업 개발이라는 목표를 달성하기 위하여 전략적으로 제휴하여 국내에서 공동으로 추진하는 최초의 프로젝트로서, 한국의 그린뉴딜 전략의 성공에 기여하고 더 나아가 탄소중립이라는 목표에 맞춰 이산화탄소 배출을 억제하는 데도 기여할 것이라는 측면에서 크게 주목받고 있는 거래입니다. 법무법인(유) 광장에서는 에너지자원그룹의 김동은, 김광열, 김대홍 및 손은지 변호사, 공정거래그룹의 선정호 변호사가 자문에 참여하였으며, 국내 신재생에너지발전사업에 관한 풍부한 경험과 전문성 및 노하우를 바탕으로 본건 사업의 다양한 이슈에 대하여 신속하고 효과적인 자문을 제공하였습니다. <관련기사>[조선비즈] 영국 GIG·프랑스 토탈, 韓 부유식 해상풍력 시장 진출
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SMEJ Plus(SM엔터테인먼트의 일본 계열회사)의 네이버에 대한 신주 발행
기업인수합병
기업자문
기업지배구조
엔터테인먼트
2020-08-03
법무법인(유) 광장은 ㈜SM엔터테인먼트의 일본 계열회사인 SMEJ Plus, Inc.가 사업제휴 목적으로 네이버 주식회사에 주식 430,000주(발행 후 발행주식총수의 30.07%)를 발행하는 거래에 자문하였습니다. 본건 거래에서 광장은 주식회사 SM엔터테인먼트 및 SMEJ Plus, Inc.에 신주인수계약서 작성, 기타 법률이슈 검토 등의 자문을 제공하였고, 위 계약이 성공적으로 체결되는 데 기여하였습니다. <관련기사>[티브이데일리] SMㆍ네이버 손잡는다 "1000억 규모 투자 유치"
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에스케이하이스텍의 보안사업부문 영업 양도
기업인수합병
기업자문
2020-08-01
법무법인(유) 광장은 에이디티캡스㈜가 에스케이하이스텍으로부터 보안사업부문을 영업양수하는 거래를 자문하였습니다. 본건 거래는 2020년7월 1일 계약이 체결되어 2020년 7월 31일 종결되었습니다. 광장은 공정거래, 노무 부분을 포함하여 본건 거래에 관한 복잡한 이슈를 선제적으로 검토하고 영업양수도 계약 작성, 협상 종결 등 본건 거래 전반에 대해 효과적인 자문을 제공하였습니다.
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㈜에이스바이오메드의 ㈜에이치디메디스 인수
기업인수합병
기업자문
제약 · 의료기기
2020-07-24
법무법인(유) 광장은 주식회사 에이스바이오메드가 주식회사 에이치디메디스(보건용 마스크 제조업)의 발행주식 100%를 180억원에 인수하는 거래에서, 매수인인 주식회사 에이스바이오메드를 위한 자문을 제공하였습니다. 법무법인(유) 광장은 주식매매계약서 검토 및 종결 지원 등 본 거래의 완료에 이르기까지 효과적인 자문을 제공하였습니다. <관련기사>[프라임경제] 상지카일룸 자회사 에이스바이오메드, 마스크 업체 'HD메디스' 인수 완료
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한국아스텔라스 블록버스터 의약품 베타미가 약가인하처분 집행정지 성공 사례
헬스케어
헬스케어 · 제약 소송
헬스케어 · Life Science
2020-07-17
복지부가
블록버스터 의약품인 베타미가에 대하여 약가인하처분한 것에 대하여 집행정지인용결정을 받아내었습니다.복지부는 베타미가의
제네릭 출시에 따라 베타미가에 대한 약가인하처분을 한 것이나, 광장은 한국아스텔라스를 대리하여 서울행정법원에
제네릭출시에 따른 베타미가에 대한 약가인하 처분은 위법한 것이고, 한국아스텔라스에게 회복할 수 없는
손해가 발생할 수 있음을 주장하여 베타미가 약가인하집행정지신청을 하였고, 결국 2020. 7. 17. 심문기일에서 서울행정법원을 설득하는데 성공함으로써 집행정지인용결정을 받아 낼수 있었습니다. <관련기사>[SKinno News] SK종합화학, 佛 고기능성 폴리머 사업 인수 끝내 소재 경쟁력 강화
